Investissement de 15 975 000 $ de Philip Morris International dans Medicago
QUÉBEC, le 22 sept. /CNW/ - Medicago Inc. ("Medicago") (MDG à la Bourse de croissance TSX) a annoncé aujourd'hui la signature le 19 septembre 2008 d'une lettre d'intention non exécutoire avec Philip Morris International Inc. ("PMI") relativement à un placement privé de 45 millions d'unités (les "unités") au prix unitaire de 0,355 $, pour un produit de 15 975 000 $. Le produit du placement privé sera utilisé pour financer la suite des activités de mise au point des vaccins de Medicago contre une pandémie de grippe et contre la grippe saisonnière.
"Nous sommes très heureux d'élargir notre relation avec PMI qui était précédemment identifiée comme la compagnie du Fortune 100 dans nos communiqués de presse du 19 décembre 2007, 7 février 2008 et 7 avril 2008. Cet investissement témoigne de leur engagement et de leur confiance dans notre technologie propriétaire basée sur les plantes", a indiqué Andy Sheldon, président et chef de la direction de Medicago. "L'opération nous permettra d'obtenir les capitaux nécessaires pour poursuivre la mise au point de candidats vaccins et d'aller chercher l'expertise supplémentaire pour améliorer nos technologies de production de vaccins."
Chaque unité, dont le prix a été fixé à 0,355 $ consiste en une action ordinaire (les "actions ordinaires") et en un bon de souscription d'actions ordinaires de Medicago (les "bons de souscription"). Le prix par unité représente une prime de 18,33 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires de Medicago pour la période de vingt jours de bourse prenant fin le 18 septembre 2008. Chaque bon de souscription ("bon de souscription") permettra à son détenteur d'acheter une action pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture à un prix équivalent à : (i) 0,375 $ CA au cours de la première année suivant la date d'émission des bons de souscription et (ii) 0,405 $ au cours de la deuxième année suivant la date d'émission des bons de souscription (le "prix d'exercice des bons de souscription"). Les actions ordinaires, les bons de souscription et les actions ordinaires sous-jacentes aux bons de souscription seront soumis à une période de détention obligatoire de quatre mois. Après la clôture, PMI détiendra une participation représentant 49,9 % des actions ordinaires de Medicago alors en circulation, 45 millions de bons de souscription lui permettant d'acquérir 45 millions d'actions ordinaires et 2 000 000 de bons de souscription acquis à la signature de l'accord de licence non-exclusif en février 2008 lui permettant d'acquérir 2 millions d'actions ordinaires.
Toute la documentation nécessaire doit être signée au plus tard le 3 novembre 2008 et est soumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX de même qu'aux conditions de clôture habituelles, notamment la réalisation par PMI d'un contrôle préalable avant la clôture. Medicago doit également obtenir l'autorisation de ses actionnaires. C'est pourquoi Medicago prévoit tenir dès que possible une assemblée extraordinaire pour soumettre l'opération projetée à l'examen et au vote de ses actionnaires.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres de Medicago aux États-Unis. Ces titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis dans sa version modifiée (la "Securities Act des États-Unis") ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout autre État. Ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des citoyens des États-Unis à moins qu'ils n'aient été enregistrés en vertu de la Securities Act des États-Unis et des lois d'État sur les valeurs mobilières qui sont applicables ou qu'ils fassent l'objet d'une exemption à ces obligations d'enregistrement.
Medicago Inc.
Medicago s'est donné pour mandat de fournir des vaccins très efficaces et abordables reposant sur ses technologies exclusives de particules pseudo-virales et de fabrication. Medicago met au point des vaccins à particules pseudo-virales visant une protection contre une pandémie de grippe H5N1; pour ce faire, elle fait appel à un système d'expression transitoire qui produit des antigènes de vaccins recombinants dans des plantes non transgéniques. Cette technologie a le potentiel d'offrir des avantages en matière de vitesse et de coûts par rapport aux technologies concurrentes. Elle pourrait permettre de produire un vaccin prêt pour les tests en près d'un mois après l'identification et la réception des séquences génétiques d'une souche pandémique. Cette rapidité de production permettrait de vacciner la population avant que la première vague d'une pandémie ne frappe et de fournir de grandes quantités de vaccins sur le marché mondial. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Medicago, veuillez consulter le site www.medicago.com.
Philip Morris International
Philip Morris International Inc. (PMI) est l'une des plus grandes entreprises spécialisées dans le tabac au monde et détient sept des quinze plus grandes marques au monde, incluant Marlboro; la marque numéro un au monde. En 2007, elle détenait 15,6 % des parts du marché international de la cigarette hors États-Unis et employaient plus de 75 000 personnes à travers le monde et vendaient leurs produits dans plus de 160 pays. Pour plus d'information, veuillez visiter le site www.pmintl.com.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué contient des énoncés de nature prospective qui reflètent les attentes actuelles de la société en ce qui a trait à des événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux prévus. La société décline toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.
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Sujet:
Placements privés
Communiqué envoyé le 2008-09-22 09:30:00 et diffusé par:
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