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Classé dans : Exploitation pétrolière

Addax Petroleum dépose un prospectus simplifié préliminaire



CALGARY, Canada, August 1 /PRNewswire/ --

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

La société Addax Petroleum Corporation (AXC à la Bourse de Toronto) ("Addax Petroleum") a annoncé aujourd'hui le dépôt d'un prospectus simplifié préliminaire portant sur la distribution d'un maximum de 15 000 000 reçus de souscription et qu'elle a obtenu un reçu à cette fin. Chaque reçu de souscription donne le droit de recevoir une action ordinaire d'Addax Petroleum sans paiement de quelque autre considération. Addax Petroleum a aussi octroyé aux souscripteurs une option de surattribution représentant jusqu'à 10 % des reçus de souscription achetés. Cette option peut être exercée en tout temps au plus tard 30 jours après la conclusion de la présente offre.

Les produits nets de cette offre seront utilisés pour financer une portion de l'acquisition de deux filiales de Pan-Ocean Energy Corporation Limited (l'"acquisition"), annoncée le 20 juillet 2006 et qui devrait être conclue autour du 7 septembre 2006. Le produit global de la souscription de même que les intérêts courus sur ce produit seront détenus en mains tierces par Computershare Trust Company of Canada et placés dans des obligations à court terme du gouvernement du Canada, ou garanties par lui, (et dans d'autres instruments approuvés) jusqu'à ce que l'acquisition soit conclue. À la conclusion de l'acquisition, les fonds détenus en mains tierces seront livrés à Addax Petroleum et les reçus de souscription en circulation seront convertis en actions ordinaires d'Addax Petroleum.

La présente offre est souscrite par un syndicat financier dirigé par RBC Marchés des capitaux, Merrill Lynch Canada Inc. et Scotia Capital Inc.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des titres d'Addax Petroleum, ou desdits titres, (les "titres") aux États-Unis.

Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la US Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la "Securities Act"), et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sauf s'ils sont inscrits en vertu de la Securities Act ou sous le régime d'une dispense de ces obligations d'inscription. Les titres de la société ne font l'objet d'aucune offre publique d'achat aux États-Unis.

MISE EN GARDE

Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité réglementaire n'a approuvé ou désapprouvé les renseignements contenus dans le présent communiqué.

Avis aux lecteurs : Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur des prévisions actuelles, lesquelles comportent un certain nombre de facteurs de risque et d'incertitude pouvant entraîner un écart notable entre les résultats réels et ceux escomptés. Ces risques comprennent, sans s'y limiter, les risques associés aux secteurs du pétrole et du gaz (p. ex. : les risques opérationnels en cours de mise en valeur; les risques d'exploration et de production; les retards ou les changements de programmes d'exploration, de mise en valeur ou d'immobilisations; les incertitudes liées aux réserves estimées; les incertitudes des estimations et des projections en ce qui a trait à la production, aux coûts et aux dépenses de même qu'aux risques liés à la santé, à la sécurité et à l'environnement), les synergies et l'incidence financière de l'acquisition proposée, la position concurrentielle de la société combinée, les avantages de l'acquisition proposée, les risques de fluctuations du prix des produits de base et du change, l'incertitude liée aux négociations avec des gouvernements étrangers et les risques associés aux activités internationales. La société ne peut garantir que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, et les résultats réels ainsi que les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés. Les principaux facteurs pouvant entraîner un écart considérable entre les résultats réels et les prévisions comprennent notamment les facteurs décrits dans les sections portant sur les facteurs de risque ou sur les risques et incertitudes, selon le cas, dans les notices annuelles respectives d'Addax Petroleum et de Pan-Ocean Energy et dans les sections portant sur les risques et incertitudes des rapports de gestion respectifs d'Addax Petroleum et de Pan-Ocean Energy déposés auprès des autorités réglementaires canadiennes. Bien qu'Addax Petroleum ait tenté d'identifier les principaux facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels se distinguent sensiblement des résultats escomptés, il est possible que d'autres facteurs entraînent cet écart entre les résultats réels et les résultats prévus, estimés ou souhaités. La société ne peut garantir que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels ainsi que les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs. Addax Petroleum ne s'engage pas à mettre à jour aucun des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, sauf pour se conformer aux lois en vigueur sur les valeurs mobilières.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web d'Addax Petroleum à l'adresse www.addaxpetroleum.com.

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Communiqué envoyé le 1 août 2006 à 18:20 et diffusé par :