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AldeaVision signe une entente avec VGS Capital en vue de la restructuration de son capital et de la réorganisation de la société



MONTRÉAL, le 31 juillet /CNW/ -- La réorganisation de l'entreprise entraînera un apport de capitaux neuf

de 2,97 millions de dollars, avant frais de la réorganisation

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    Symbole :             AAN
    Journaux :            AAN
    Secteur industriel :  Télécommunications
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MONTRÉAL, le 31 juillet /CNW Telbec/ - AldeaVision Inc. (Bourse de croissance TSX : AAN) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu avec VGS Capital Ltd. ("VGS"), une société établie en Alberta, une entente en vue de la restructuration du capital et de la réorganisation de la société. L'entente et le projet de réorganisation (la "réorganisation") ont été approuvés à l'unanimité par le conseil d'administration d'AldeaVision et procureront à celle-ci 2,97 millions de dollars de nouveaux capitaux, avant frais de la réorganisation. La réorganisation devrait être complétée en septembre 2006.

"Il s'agit d'un événement très positif pour notre société. Cette opération améliorera significativement la situation financière d'AldeaVision et nous permettra de poursuivre notre plan d'affaires stratégique", a déclaré M. Lionel Bentolila, le président et chef de la direction d'AldeaVision. "Bien que la réorganisation suppose une restructuration d'entreprise, nous nous attendons à ce que le processus soit transparent d'un point de vue commercial et qu'il n'y ait aucune incidence sur les activités courantes avec la clientèle, les fournisseurs et les partenaires commerciaux" de préciser M. Bentolila.

À propos de la réorganisation

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Dans le cadre de la réorganisation, VGS prendra des dispositions pour qu'un groupe d'investisseurs souscrivent 2 970 000 $ d'une nouvelle catégorie d'actions ordinaires d'AldeaVision (les "actions de catégorie A") moyennant 1,20 $ l'action. Les porteurs de débentures convertibles d'AldeaVision convertiront pour 3 511 520 $ de leurs débentures en 2 194 700 actions ordinaires au prix de 1,60 $ l'action. Les actionnaires et les porteurs de débentures échangeront ensuite une partie de leurs actions ordinaires contre des actions d'une nouvelle filiale en propriété exclusive d'AldeaVision, dénommée AldeaVision Solutions Inc. ("AVS").

Le reste des actions ordinaires des actionnaires et des porteurs de débentures sera échangé à raison de une action de catégorie A contre une action ordinaire. AldeaVision transférera ensuite à AVS son actif (y compris le produit de 2,97 millions de dollars) et AVS assumera le passif en cours d'AldeaVision (notamment les frais de la réorgansaition et les 10 millions de dollars de débentures convertibles non converties des porteurs de débentures).

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    Une fois la réorganisation projetée conclue :

      - Les actionnaires existants d'AldeaVision détiendront le même nombre
        d'actions d'AVS que d'actions d'AldeaVision. Le capital-actions d'AVS
        en circulation sera égal au nombre d'actions ordinaires d'AldeaVision
        actuellement en circulation, plus le nombre d'actions ordinaires
        devant être émises aux porteurs de débentures au moment de la
        convention partielle des débentures.

      - AVS présentera une demande d'inscription de ses titres à la cote de
        la Bourse de croissance TSX.

      - AVS utilisera les actifs d'AldeaVision et les 2,97 millions de
        dollars supplémentaires du fonds de roulement (déduction faite des
        frais de la réorganisation) afin de poursuivre les activités
        actuelles d'AldeaVision. La direction actuelle d'AldeaVision exercera
        les mêmes fonctions chez AVS.

      - AldeaVision changera sa dénomination et exercera les activités de
        création, d'acquisition et de commercialisation de données sismiques
        devant servir dans l'industrie du pétrole et du gaz naturel
        ("SeismicCo"). Grâce aux actions de catégorie A qu'ils ont reçus, les
        actionnaires et porteurs de débentures seront initialement les
        porteurs d'environ 4 % des titres de participation de SeismicCo.
        SeismicCo présentera une demande d'inscription des actions de
        catégorie A à la cote de la Bourse de croissance TSX. L'inscription
        des actions à la cote dépendra de la capacité de SeismicCo d'établir
        une entreprise répondant aux critères d'inscription de la Bourse de
        croissance TSX.
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Le conseil d'administration d'AldeaVision a reçu de Wise, Blackman LLP un avis quant au caractère équitable de la réorganisation qui indique que celle-ci est équitable, d'un point de vue financier, pour les porteurs de titres d'AldeaVision. D'après, entre autres, l'avis quant au caractère équitable, le conseil d'administration d'AldeaVision a déterminé que les modalités de la réorganisation sont équitables pour les porteurs de titres et qu'elles sont dans l'intérêt supérieur d'AldeaVision et de ses porteurs de titres. Sous réserve de la ratification d'ententes définitives, de l'approbation réglementaire et des autres approbations nécessaires, le conseil d'administration a donc approuvé à l'unanimité la réorganisation et recommande aux porteurs de titres de voter en faveur de la réorganisation.

La réorganisation prendra la forme d'un plan d'arrangement approuvé par la Cour supérieure du Québec. Conformément à une ordonnance devant être rendue par la Cour supérieure, AldeaVision convoquera une assemblée de ses porteurs de titres en vue de faire approuver la réorganisation. L'ordonnance du tribunal accordera aux actionnaires le droit d'exprimer leur dissidence en ce qui a trait à la réorganisation et d'être indemnisés de la valeur de leurs actions. La réorganisation est également subordonnée à toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

De plus amples détails concernant la réorganisation seront fournis aux actionnaires dans la circulaire de sollicitation de procurations devant être expédiée par la poste aux actionnaires.

Profil d'AldeaVision

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Établie à Montréal, AldeaVision Inc. fournit des services et solutions de transmission vidéo de haute qualité aux industries de la télévision, du cinéma et des médias. AldeaVision offre ses services de transmission de bout en bout à l'échelle mondiale en utilisant des infrastructures satellites et terrestres. AldeaVision exploite également le premier réseau vidéo à fibres optiques entièrement automatisé à rayonnement panaméricain, avec une présence dans 15 villes et neuf pays : Miami, New York, Washington, Los Angeles, Boston, Toronto, Montréal, Mexico et Guadalajara (Mexique), Lima (Pérou), Caracas (Venezuela), San Salvador (Salvador), Rio de Janeiro (Brésil), Santiago (Chili) et Buenos Aires (Argentine).

AldeaVision est cotée à la Bourse de croissance TSX sous le symbole AAN. On peut obtenir de plus amples renseignements à l'adresse www.aldeavision.com.

À l'exception de l'information historique fournie aux présentes, le présent communiqué de presse peut contenir des assertions prospectives en ce qui concerne le rendement ultérieur de la société. Ces assertions sont fondées sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction concernant des événements futurs. Ces facteurs peuvent comprendre, entre autres, la variation des résultats trimestriels, l'évolution de la demande pour les produits et services de la société, l'incidence de la concurrence sur les prix, la tendance générale du marché, ainsi que la conjoncture économique. En conséquence, le lecteur est averti qu'un écart peut survenir entre les résultats réels et les résultats prévus.

La Bourse de croissance TSX n'a pas examiné le présent communiqué de

presse et décline toute responsabilité quant à sa pertinence ou à son

exactitude.

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Communiqué envoyé le 31 juillet 2006 à 10:33 et diffusé par :