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Déclaration de Phelps Dodge sur l'offre de Falconbridge à Inco



PHOENIX, le 28 juillet /CNW/ -- Phelps Dodge demeure déterminée à conclure la transaction Inco

PHOENIX, le 28 juillet /CNW/ - Phelps Dodge Corp. (NYSE: PD) a fait aujourd'hui la déclaration suivante sur les résultats de l'offre publique d'achat faite par Inco Ltd. (TSX, NYSE: N) aux actionnaires de Falconbridge Ltd. (TSX, NYSE: FAL), visant à racheter toutes les actions ordinaires en circulation de Falconbridge. La date limite pour les actionnaires de Falconbridge désireux d'offrir leurs actions était aujourd'hui à 3 h 00, heure de l'Est.

J. Steven Whisler, président du conseil d'administration et président-directeur général de Phelps Dodge, a déclaré: "Nous sommes déçus que moins de 50,01 % des actionnaires de Falconbridge aient décidé d'offrir leurs actions à l'appui de l'offre d'Inco et de participer à la nouvelle société Phelps Dodge Inco. Par contre, nous sommes ravis que notre fusion convenue avec Inco, qui va donner naissance à la plus grande société de métaux de base du monde et créer des titres indispensables pour les investisseurs recherchant une exposition à nos positions chefs de file dans le secteur du cuivre et du nickel. La perspective que le cuivre et le nickel vont maintenir leurs prix forts est excellente et, par conséquent, le potentiel de gains et de cash-flow de Phelps Dodge Inco est exceptionnel. Notre fusion avec Inco sera immédiatement et sensiblement génératrice de cash-flow et génératrice de gains en 2008, sur la base de nos hypothèses de base concernant le prix de matières premières."

L'offre convenue de Phelps Dodge pour Inco est de C$20,25 plus 0,672 actions Phelps Dodge pour chaque action Inco. A la fermeture des bureaux le jeudi 27 juillet, la valeur implicite de l'offre de Phelps Dodge pour Inco est de C$79,83 par action.

Phelps Dodge est un producteur mondial de cuivre et de molybdène de premier plan, et le plus grand producteur de produits chimiques à base de molybdène ainsi que de tiges de cuivre coulées en continu. La société emploie 13 500 personnes à l'échelle mondiale.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des "énoncés prospectifs" (au sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933 et la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934) y compris des énoncés concernant, notamment, les bénéfices de la fusion avec Inco ainsi que les plans, les objectifs, les attentes et les intentions de la société fusionnée. Tous les énoncés, sauf les informations de nature historique, constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les points de vue et les attentes actuelles de la direction, ne sont valables qu'à la date de leur formulation, et sont assujettis à des risques et à des incertitudes significatifs qui ne peuvent pas être prédits ni quantifiés et qui sont hors de notre contrôle. Les développements futurs et les résultats réels pourront varier sensiblement de ceux définis et envisagés par ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Les facteurs suivants, entre autres, pourront entraîner des écarts entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs du présent document : (i) la capacité à obtenir les approbations du gouvernement en ce qui concerne les modalités et le calendrier proposés pour la fusion; (ii) le risque que les actionnaires d'Inco rejettent le dispositions de l'accord; (iii) le risque que les actionnaires de Phelps Dodge refusent d'autoriser l'émission des actions ordinaires de Phelps Dodge, le changement du nom de Phelps Dodge en Phelps Dodge Inco Corporation, et une augmentation des membres du conseil d'administration de Phelps Dodge comme l'exige l'accord de fusion; (iv) les risques que l'intégration des activités de Phelps Dodge et d'Inco et/ou de Falconbridge soient soldée par un échec; (v) les risques que les économies, les perspectives de croissance et toute autre synergie résultant de la fusion ne se réalisent pas intégralement ou prennent plus de temps que prévu pour ce faire; (vi) l'incapacité de la société absorbée à refinancer l'endettement résultant de la fusion selon des modalités favorables ou pas du tout; (vii) la possibilité que Phelps Dodge ne fusionne qu'avec Inco ; (viii) la baisse de valeur du goodwill résultant de la fusion, et l'impact résultant sur les actifs et les gains de la société absorbée et (ix) les autres facteurs susceptibles d'influencer les résultats futurs de la société absorbée définis dans les documents déposés par Phelps Dodge, Inco et Falconbridge auprès de la Securities et Exchange Commission, disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse (www.sec.gov). Sauf si la loi l'exige, nous ne sommes pas dans l'obligation, et rejetons expressément toute obligation, d'actualiser, de modifier ou de réviser tout énoncé prospectif, qu'il soit écrit ou oral, en réponse à de nouveaux renseignements, des évènements futurs ou pour toute autre raison.

REMARQUE : Relativement à la fusion proposée, Phelps Dodge a déposé une circulaire de procuration préliminaire sur Annexe 14A auprès de la SEC. Les investisseurs sont avisés de consulter la circulaire de procuration définitive (y compris tous ses suppléments et modifications) lorsqu'elle sera déposée, car elle contient des renseignements importants. Les investisseurs peuvent obtenir, à titre gratuit, des exemplaires de la circulaire de procuration définitive, ainsi que d'autres documents déposés contenant des informations au sujet de Phelps Dodge, d'Inco et de Falconbridge, sur le site Web de la SEC (www.sec.gov). Des exemplaires des documents déposés par Phelps Dodge peuvent aussi être obtenus gratuitement auprès de Phelps Dodge sur son site Web (http://www.phelpsdodge.com) ou en en faisant la demande à Phelps Dodge, One North Central Avenue, Phoenix, Arizona 85004-4414, à l'attention de: Assistant General Counsel and Secretary (602) 366-8100. Les administrateurs et les directeurs exécutifs de Phelps Dodge peuvent être censés participer à la sollicitation de procuration en ce qui concerne la fusion proposée. Des renseignements sur les administrateurs et les directeurs exécutifs de Phelps Dodge et une description de leurs intérêts directs et indirects, par possession d'actions ou autrement, sont contenus dans la circulaire de procuration préliminaire déposée auprès de la SEC et le seront dans la circulaire de procuration définitive lorsqu'elle sera déposée auprès de la SEC.

Médias: Peter J. Faur

(602) 366-7993

Investisseurs: Stanton K. Rideout

(602) 366-8589

/Site Web: http://www.phelpsdodge.com

http://www.sec.gov/

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Communiqué envoyé le 30 juillet 2006 à 14:15 et diffusé par :