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Royal Dutch Shell annonce une proposition d'acquérir toutes les actions en circulation de Duvernay Oil Corp.
LA HAYE, le 14 juill. /CNW/ - Royal Dutch Shell plc ("Shell") annonce aujourd'hui une proposition de sa filiale en propriété exclusive, Shell Canada Limitée, qui offre (l'"offre") d'acquérir toutes les actions en circulation de Duvernay Oil Corp. ("Duvernay")
L'offre constituera une offre au comptant de 83 $ CA l'action de Duvernay L'offre tient compte de la valeur après dilution du capital-actions de Duvernay qui s'établit approximativement à 5,9 milliards $ CA, y compris la dette, et représente une prime de 36 % sur le cours moyen de l'action depuis 30 jours.
Le conseil d'administration de Duvernay a voté à l'unanimité en vue de recommander l'offre aux actionnaires.
Relativement à l'offre, tous les administrateurs et membres de la haute direction de Duvernay ont conclu des conventions de dépôt en vertu desquelles ils acceptent de déposer toutes leurs actions aux termes de l'offre, sous réserve de certaines exceptions, ce qui représente dans l'ensemble quelque 18,1 % du capital-actions de Duvernay compte tenu de la dilution. De plus, Duvernay a accepté dans certaines circonstances de payer des frais de non-achèvement de 120 milliards $ CA, et les parties ont pris les engagements de non-concurrence habituels.
Duvernay, un des principaux détenteurs de concessions dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien, détient les droits sur quelque 1 800 kilomètres carrés (+/- 450 000 acres) de terrains dans cette région, y compris des superficies dans la formation Montney pour le gaz de réservoir étanche. Duvernay a fait état d'une production de plus de 25 000 barils d'équivalent pétrole par jour (BEP/j), surtout du gaz naturel, et elle prévoit accroître la production à environ 70 000 BEP/j d'ici à 2012. La production de gaz de réservoir étanche de Shell s'établit à quelque 80 000 BEP/j en Amérique du Nord, et Shell accroît ses superficies en vue d'une croissance future.
Le chef de la direction de Shell, Jeroen van der Veer, a déclaré "Shell a fait ses preuves à l'égard des activités d'exploitation du gaz de réservoir étanche. Duvernay pourrait devenir un aspect important du portefeuille de Shell puisque nous pouvons lui ajouter de la valeur grâce à la technologie et aux économies d'échelle. La combinaison des concessions de Duvernay, de l'expérience établie de Shell en matière d'exploitation et de ses capacités financières fait que tous les actionnaires trouvent leur compte dans cette transaction."
Tous les détails de l'offre feront l'objet d'une circulaire d'offre publique d'achat et de documents connexes, qui seront déposés auprès des organismes de réglementation en valeurs mobilières et postés aux actionnaires de Duvernay.
L'offre est sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation et d'autres conditions habituelles décrites dans les documents officiels de l'offre, notamment le dépôt d'au moins les deux tiers du capital-actions de Duvernay, après dilution.
Remarques pour les rédacteurs en chef :
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Shell
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Shell est un chef de file dans le domaine du gaz de réservoir étanche en Amérique du Nord, détenant des superficies de production dans l'Ouest canadien, au Wyoming (Pinedale) et dans le sud du Texas. Sa production de gaz de réservoir étanche s'élevant à environ 80 000 BEP/j, Shell a amplement fait ses preuves à l'égard d'activités responsables et à faible coût dans ce secteur. Shell est également bien placée pour une croissance future, possédant les droits de concessions dans la formation Haynesville, située en Louisiane et au Texas.
DUVERNAY OIL CORP.
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Duvernay Oil Corp. est une société pétrolière et gazière ayant son siège social en Alberta qui a des activités dans les domaines de l'exploration et de la mise en valeur du gaz naturel et du pétrole brut, surtout à l'ouest de la partie profonde du bassin sédimentaire de l'Ouest canadien en Alberta et dans le nord-est de la Colombie-Britannique.
Duvernay Oil Corp. possède près de 450 000 acres (superficie nette de +/- 1 800 kilomètres carrés) dans deux vastes zones de projets gaziers, Sunset-Groundbirch en Colombie-Britannique et le bassin profond de l'Alberta - toutes deux caractérisées par de multiples et importants gisements étanches de gaz dont la durée d'exploitation est prolongée. Duvernay Oil Corp. est propriétaire à part entière d'une infrastructure de traitement et de distribution dans les deux vastes zones de projets mentionnées ci-dessus.
Duvernay Oil Corp. estime que sa production pourrait passer de quelque 20 kBEP/j en 2007 à près de 70 kBEP/j en 2012.
La société a son siège social à Calgary, au Canada.
Avis juridique
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Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat ni une démarche pour obtenir une offre en vue de vendre des titres. Les actionnaires de Duvernay sont invités à étudier les documents pertinents déposés auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada afin de prendre connaissance de renseignements importants. En plus des exemplaires de la circulaire expédiés par la poste, les investisseurs pourront consulter les documents sans frais au moyen du System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) à l'adresse www.sedar.com.
Mise en garde
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Cette annonce contient des énoncés prospectifs au sujet de la situation financière, des résultats d'exploitation et des activités de Royal Dutch Shell. Tous les énoncés, sauf les énoncés de faits historiques, sont ou peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des déclarations prévisionnelles fondées sur les attentes et hypothèses actuelles de la direction et comportent des risques et incertitudes connus ou non qui pourraient faire différer sensiblement les résultats, le rendement ou les événements réels de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres choses, des énoncés sur l'exposition potentielle de Royal Dutch Shell aux risques du marché et des énoncés exprimant les attentes, convictions, estimations, prévisions, projections et hypothèses de la direction. Ces énoncés prospectifs sont identifiés par la présence de termes et d'expressions comme "anticiper", "croire", "pourrait", "estimer", "attendre", "avoir l'intention de", "peut", "plan", "objectifs", "perspective", "probablement", "projet", "aller", "chercher", "cible", "risques", "buts", "devrait" et des termes et expressions semblables. Un certain nombre de variables pourraient influer sur les activités ultérieures de Royal Dutch Shell et faire différer sensiblement ces résultats de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs compris dans la présente annonce, entre autres (sans caractère limitatif) : a) les fluctuations du prix du pétrole brut et du gaz naturel, b) les fluctuations de la demande de produits du Groupe, c) le cours des devises, d) les résultats de forage et de production, e) les estimations des réserves, f) la perte de marchés et la concurrence au sein de l'industrie, g) les risques écologiques et physiques, h) les risques associés à l'identification de biens immobiliers et autres actifs à acquérir éventuellement, ainsi que la négociation et la réalisation de telles transactions, i) le risque des activités dans les pays en développement et les pays faisant l'objet de sanctions internationales, j) les évolutions législatives, fiscales et réglementaires, y compris les effets d'éventuelles actions en justice et sanctions réglementaires associées au reclassement des réserves, k) la conjoncture économique et financière dans divers pays et régions, l) les risques politiques, y compris les risques d'expropriation et de renégociation des conditions des contrats avec des entités gouvernementales, les retards ou les avancements dans l'approbation des projets et les retards de remboursement des frais partagés et m) la modification des conditions commerciales. Tous les énoncés prospectifs dans la présente annonce sont visés expressément et en totalité par les mises en garde faisant partie ou mentionnées dans la présente section. Les lecteurs ne devraient pas exagérer l'importance des énoncés prospectifs. D'autres facteurs pouvant influer sur les résultats futurs figurent dans le formulaire 20-F de Royal Dutch Shell pour l'exercice terminé le 31 décembre 2007 (que vous trouverez à www.shell.com/investor (less than)http://www.shell.com/investor(greater than) et www.sec.gov (less than)http://www.sec.gov/(greater than) ). Le lecteur devrait également tenir compte de ces facteurs. Chaque énoncé prospectif n'est valable qu'à la date de la présente annonce, soit le 14 juillet 2008. Ni Royal Dutch Shell ni l'une de ses filiales ne s'engage à mettre à jour ou à réviser publiquement un énoncé prospectif quelconque à la suite d'une nouvelle information, d'événements futurs ou d'autres renseignements. En raison de ces risques, les résultats pourraient différer sensiblement de ceux mentionnés, sous-entendus ou déduits des énoncés prospectifs dans la présente annonce.
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Sujet:
Acquisitions et fusions d'entreprises
Communiqué envoyé le 2008-07-14 10:01:00 et diffusé par:
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