Prestige Télécom émet une Mise à Jour des Acquisitions Proposées
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MONTREAL, le 14 juill. /CNW Telbec/ - Prestige Télécom Inc. ("Prestige" ou la "Société") (TSX :V-PR) de Montréal (Québec) Canada, émet une mise à jour de l'annonce précédente des acquisitions proposées de tous les intérêts des membres de WesTower, LLC ("WesTower") et de toutes les actions en circulation de Radian Communication Services (Canada) Limited ("Radian").
En raison des conditions difficiles qui prévalent dans les marchés de capitaux canadiens, Prestige ne procédera pas dans l'immédiat à l'acquisition de WesTower.
Prestige annonce aussi qu'elle a modifié certaines modalités de l'annonce précédente de l'acquisition de toutes les actions en circulation de Radian ainsi que certains actifs de Radian aux États-Unis ("l'Acquisition"). Le prix d'achat de Radian demeurera inchangé à 20 millions de dollars plus les passifs pris en charge d'environ 0,6 million de dollars, sous réserve de rajustements.
Conformément aux modalités révisées de la convention d'achat de Radian, le prix d'achat à la clôture sera 7.5 millions de dollars en espèce et environ 6.25 millions de dollars en actions de Prestige au prix de 0,50 $ (ou environ 12.5 millions d'actions de Prestige) et 6.25 millions de dollars sous forme de note convertible d'un terme de deux ans portant intérêt au taux de 10% par année. La note convertible sera convertible au prix de 0,625$ par action ordinaire de Prestige.
Le règlement en espèces de l'acquisition de Radian sera financé par voie de dette et de capitaux propres. Blackmont Capital Inc. dirigera un consortium d'agents qui agiront sur une base d'efforts raisonnables pour le financement par émission d'actions.
La clôture de l'opération est prévue dès que le financement sera réalisé, sous réserve de l'obtention des approbations règlementaires requises; de la conclusion d'ententes de non-concurrence avec certains des fournisseurs de Radian; de la conclusion d'un contrat de droits habilitants par Prestige, les actionnaires de Radian et d'autres parties ainsi que de la réalisation par Prestige d'un placement public d'actions ordinaires de Prestige et/ou de la mise en place d'une facilité de crédit permettant de financer le règlement en espèce de l'acquisition de Radian.
"Nous considérons l'achat de radian comme un excellent premier pas pour l'expansion de nos capacités dans le marché du sans-fil, a dit Pierre Yves Méthot, Président du Conseil et chef de la direction de Prestige." "Prestige est en bonne position pour supporter les fournisseurs de services sans-fils dans la construction du nouveau réseau dans les années à venir suite à l'acquisition de nouvelles bandes passantes et de licences sans fil au Canada."
À propos de Radian
Radian (www.radiancorp.com), qui est détenu à 89 % par Onex Corporation, fournit des services aériens et techniques aux secteurs des communications et de la télédiffusion au Canada. Radian compte plus de 310 employés à plein temps répartis dans sept succursales et bureaux de services au Canada et aux États-Unis. Les services de Radian comprennent la conception des réseaux, l'installation d'équipement, l'ingénierie des tours, la construction de sites et l'entretien des infrastructures et de l'équipement. L'expertise de Radian englobe des projets autonomes comme l'installation de tours de télédiffusion et le déploiement de réseaux multi-sites à l'échelle nationale pour des services de communications sans fil. Étant donné l'importante réorganisation du bilan de Radian suite à la transaction, la direction de Prestige est d'avis que la seule information financière pertinente de Radian pour l'exercice terminé le 31 décembre 2007, est que les produits d'exploitation de Radian ont été de 57,7 millions de dollars, et son BAIIA rajusté(1) s'est établi à 3,3 millions de dollars.
À propos de Prestige Telecom Inc.
Prestige Telecom est un chef de file dans la fourniture de services d'ingénierie de réseau, d'approvisionnement en matériel, d'installation et de soutien (communément appelés services d'ingénierie, fourniture et installation) nécessaires à la construction, l'exploitation et l'entretien des réseaux filaires, sans fil et de télévision par câble. Prestige Telecom aide les fabricants d'équipement d'origine et les fournisseurs de services du secteur des télécommunications à concevoir, installer et mettre à niveau leurs infrastructures pour qu'ils soient en mesure d'offrir des services évolués de transmission de la voix, de données à haute vitesse et de vidéo.
Au Canada, Prestige Telecom exploite trois points de service situés à Montréal, au Québec; à Toronto, en Ontario; et à Edmonton, en Alberta. La société emploie 350 professionnels et techniciens. Prestige Telecom exerce également des activités aux États-Unis en vertu d'une entente réciproque de sous-traitance avec Comforce Telecom Inc. sous l'appellation commerciale Prestige Comforce Professional Services ("PCPS"). PCPS est établie à Plano, au Texas, et offre ses services à des clients d'un bout à l'autre des États-Unis.
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(1) Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA), change et
coûts d'intégration. Le BAIIA normalisé de Radian représente le BAIIA
de cette société, rajusté pour tenir compte des éléments d'actif
vendus et des charges non récurrentes.
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La Bourse de croissance TSX inc. n'a émis aucun commentaire sur les
mérites de l'acquisition et n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu du
présent communiqué.
Contact:
Pierre-Yves Méthot
président du conseil et chef de la direction de Prestige
(514) 457-4488
poste 277
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Sujet:
Acquisitions et fusions d'entreprises
Communiqué envoyé le 2008-07-14 08:35:00 et diffusé par:
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