BioSyntech, Inc. annonce le dépôt de son prospectus définitif et l'obtention de l'approbation conditionnelle du TSX et donne un compte-rendu sur son offre de débentures convertibles
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LAVAL, QC, le 8 juill. /CNW/ - BioSyntech, Inc. (la "société") (TSX : BSY) annonce aujourd'hui qu'elle a déposé un prospectus simplifié définitif auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Québec, de l'Ontario, du Manitoba, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Le prospectus porte sur l'offre de 11 000 unités (les "unités"), à un prix de 1 000 $ l'unité (l'"offre"). Chaque unité est constituée de débentures subordonnées garanties convertibles portant intérêt à 12 % d'un montant en principal de 1 000 $ (les "débentures") et de 2 500 bons de souscription, représentant un produit brut total de 11 000 000 $ pour la société. Chaque bon de souscription (un "bon") peut être exercé pendant les cinq années suivant la clôture de l'offre pour souscrire à une action ordinaire de la société (une "action") au prix de 0,22 $ l'action, sous réserve de l'application de clauses anti-dilution normales.
L'offre est faite par l'entremise d'un groupe de preneurs fermes menés par Dundee Securities Corporation et comprend Macquarie Capital Markets Canada Ltd., Versant Partners Inc. et Laurentian Bank Securities Inc. (les "preneurs fermes"). Pour leurs services en rapport avec la distribution des unités, les preneurs fermes recevront un honoraire de 50 $ par unité vendue. La société a aussi accordé aux preneurs fermes une option de surattribution, pouvant être exercée en tout temps dans les 60 jours de la clôture de l'offre, pour acheter jusqu'à 1 650 unités supplémentaires, afin de compenser les surattributions, générant un produit additionnel pouvant aller jusqu'à 1 650 000 $.
Les débentures arriveront à maturité le 31 décembre 2009 et sont convertibles en actions en tout temps avant maturité, à un prix de conversion de 0,20 $ par action, sous réserve de l'application de clauses anti-dilution (le "prix de conversion").
Les débentures porteront intérêt à un taux annuel de 12 % payable semestriellement, non à l'avance, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. Le premier versement d'intérêts, représentant tous les intérêts accumulés et impayés jusqu'au 31 décembre 2008, sera dû et exigible à la première des dates suivantes : (i) la clôture d'une transaction de financement par titres en participation à un prix égal ou supérieur au prix de conversion pour un produit brut pour la société d'au moins 5 000 000 $, (ii) la clôture d'une entente de partenariat aux États-Unis ou en Europe pour notre BST-CarGel(MD), et (iii) le 31 mars 2009.
Les débentures pourront être rachetées par la société, moyennant préavis, à un prix de rachat correspondant à 1 100 $ par débenture majoré de l'intérêt couru et impayé, s'il en est, à la condition que le prix moyen pondéré par action ordinaire pendant la période de 20 jours de Bourse se terminant le troisième jour avant la date à laquelle l'avis de rachat a été donné corresponde à au moins 250 % du prix de conversion et qu'au moins 5 000 000 actions ordinaires de la société aient été transigées sur la Bourse de Toronto (la "TSX") pendant ladite période de 20 jours.
La société peut, à son gré et sous réserve du consentement de porteurs de débentures représentant 66 2/3 % du capital des débentures alors en circulation et sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation compétentes, choisir de s'acquitter de son obligation de payer le capital des débentures à l'échéance en émettant des actions ordinaires librement négociables inscrites à la cote de la TSX, aux porteurs de débentures (l'"option de remboursement en actions"). Le nombre d'actions à être émises dans le cadre de l'exercice de l'option de remboursement en actions correspondra au quotient obtenu en divisant le capital global des débentures en circulation par un montant (le "prix de remboursement des débentures") correspondant à 95 % du cours moyen par action ordinaire pondéré en fonction du volume pour la période de 20 jours de bourse qui précède immédiatement la date qui tombe cinq jours de bourse avant la date d'échéance. La société peut, sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation compétentes et de certaines conditions décrites au prospectus, choisir d'acquitter l'intérêt payable sur les débentures en émettant aux porteurs de débentures des actions librement négociables inscrites à la cote de la TSX (le "choix du paiement de l'intérêt sous forme d'actions"). Le nombre d'actions à être émises dans le cadre du choix du paiement de l'intérêt sous forme d'actions sera déterminé en divisant le montant de l'intérêt payable à cette date de paiement d'intérêt par un montant (le "prix de paiement de l'intérêt") correspondant à 95% du cours moyen par action ordinaire pondéré en fonction du volume pour les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de paiement d'intérêt.
Le produit net tiré de la vente des unités sera utilisé afin de : (i) mettre en oeuvre un plan d'affaires rationalisé, centré sur l'optimisation de la valeur pour tous les actionnaires; (ii) compléter l'essai clinique clé mené en Europe et au Canada pour BST-CarGel(MD); (iii) embaucher un consultant pour renforcer l'équipe de direction et l'aider dans sa recherche de différentes solutions stratégiques telles que des partenariats et des opérations de fusions et acquisitions; et (iv) soutenir le fonds de roulement et les fins d'exploitation générale de l'entreprise. Compte tenu de ses contraintes budgétaires, la société a décidé de prendre les mesures suivantes afin de mettre en oeuvre le dit plan d'affaires rationalisé:
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(i) suspendre le recrutement de patients pour l'essai clinique portant
sur le BST-DermOn(MC);
(ii) suspendre les travaux sur le BST-InPod(MC);
(iii) limiter les dépenses pour la recherche et le développement ainsi
que pour les produits autres que BST-CarGel(MD); et
(iv) ne plus consacrer de ressources à la division d'instruments
médicaux au cours de la prochaine année.
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La société focalisera ses efforts sur l'essai clinique clé pour le BST- CarGel(MD) et sur les modalités à suivre pour entreprendre des études pilotes et clés avec BST-CarGel(MD) aux États-Unis.
En prenant pour acquis que toutes les débentures sont converties et que tous les bons sont exercés, l'offre impliquerait l'émission de 82 500 000 actions supplémentaires, représentant une dilution de 86 % pour les actionnaires actuels. Dans l'éventualité où les preneurs fermes exercent pleinement leur option de surattribution, la conversion de toutes les débentures et l'exercice de tous les bons représenteraient l'émission de 94 875 000 actions supplémentaires, représentant une dilution de 99 % pour les actionnaires actuels.
Advenant que la société exerce le choix du paiement de l'intérêt sous forme d'actions à l'égard de chaque paiement d'intérêt, et en prenant pour hypothèse que le prix de paiement de l'intérêt corresponde au prix de clôture des actions sur la TSX au 4 juillet 2008, soit 0,15 $ l'action, la société devrait émettre 13 200 000 actions supplémentaires pour payer l'intérêt sur les débentures (15 180 000 actions dans le cas où les preneurs fermes exercent pleinement leur option de surattribution), représentant une dilution additionnelle de 13,8 % pour les actionnaires actuels (15,9% dans le cas où les preneurs fermes exercent pleinement leur option de surattribution) en fonction du nombre d'actions présentement émises et en circulation. Ce taux de dilution variera en fonction des fluctuations dans le prix des actions, et sera plus élevé advenant que le prix de paiement de l'intérêt soit de moins de 0,15$ l'action.
Dans l'éventualité où aucune des débentures ne soit convertie dans le cours normal et que la société exerce l'option de remboursement en actions à l'échéance des débentures, et en prenant pour hypothèse que le prix de remboursement des débentures corresponde au prix de clôture des actions sur la TSX au 4 juillet 2008, soit 0,15 $ l'action, la société devrait émettre 18 333 333 actions supplémentaires pour rembourser le capital des débentures (21 083 333 actions dans le cas où les preneurs fermes exercent pleinement leur option de surattribution), représentant une dilution additionnelle de 19,2 % pour les actionnaires actuels (22,1% dans le cas où les preneurs fermes exercent pleinement leur option de surattribution) en fonction du nombre d'actions présentement émises et en circulation. Ce taux de dilution variera en fonction des fluctuations dans le prix des actions, et sera plus élevé advenant que le prix de remboursement des débentures soit de moins de 0,15 $ l'action.
La société a convenu (i) d'augmenter à neuf le nombre d'administrateurs siégeant à son conseil d'administration et de maintenir ce nombre à neuf, et (ii) d'octroyer à chacun des quatre souscripteurs ayant acquis le plus grand nombre d'unités le droit de nommer un administrateur et de soumettre la candidature de cet administrateur (ou un candidat de remplacement) pour les fins de son élection à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société. Les droits de nomination de chaque souscripteur se termineront lorsque celui-ci ne sera plus porteur de débentures.
La société a été informée par les preneurs fermes que dans le cadre de l'offre, ProQuest Investments ("ProQuest") a accepté d'acheter 3 000 unités, à un coût total de 3 000 000 $. La société comprend que ProQuest détient présentement 14 286 000 actions (représentant environ 15 % des actions émises et en circulation). Suite à la finalisation de l'offre et en présumant de la conversion de toutes les débentures et l'exercice de toutes les bons, ProQuest détiendrait 36 786 000 actions (représentant environ 19,3 % des actions émises en circulation à ce moment, en prenant pour acquis que l'option de surattribution aie été exercée et qu'aucune action supplémentaire n'ait été émise, autrement que dans le cadre de la conversion des débentures et de l'exercice des bons). Dans la mesure ou ProQuest est l'un des quatre plus importants acheteurs d'unités, à la date de clôture de l'offre, la société accordera à ProQuest le droit de nommer un membre du conseil d'administration de la société. ProQuest a déjà le droit de nommer un membre du conseil d'administration de la société.
La société a été informée par les preneurs fermes que dans le cadre de l'offre, le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec ("F.T.Q.") (le "Fonds") a accepté d'acheter 3 000 unités, à un coût total de 3 000 000 $. La société comprend que le Fonds détient présentement 9 523 000 actions (représentant environ 9,97 % des actions émises et en circulation). Suite à la finalisation de l'offre et en présumant de la conversion de toutes les débentures et l'exercice de toutes les bons, le Fonds détiendrait 32 023 000 actions (représentant environ 16,8 % des actions émises en circulation à ce moment, en prenant pour acquis que l'option de surattribution aie été exercée et qu'aucune action supplémentaire n'ait été émise, autrement que dans le cadre de la conversion des débentures et de l'exercice des bons). Dans la mesure ou le Fonds est l'un des quatre plus importants acheteurs d'unités, à la date de clôture de l'offre, la société accordera au Fonds le droit de nommer un membre du conseil d'administration de la société. Le Fonds a déjà le droit de nommer un membre du conseil d'administration de la société.
La société a été informée par les preneurs fermes que dans le cadre de l'offre, Highland Capital Management ("Highland Capital") a accepté d'acheter 3 000 unités, à un coût total de 3 000 000 $. La société comprend que Highland Capital ne détient présentement pas d'actions. Suite à la finalisation de l'offre et en présumant de la conversion de toutes les débentures et l'exercice de toutes les bons, Highland Capital détiendrait 22 500 000 actions (représentant environ 11,8 % des actions émises en circulation à ce moment, en prenant pour acquis que l'option de surattribution aie été exercée et qu'aucune action supplémentaire n'ait été émise, autrement que dans le cadre de la conversion des débentures et de l'exercice des bons). Dans la mesure ou Highland Capital est l'un des quatre plus importants acheteurs d'unités, à la date de clôture de l'offre, la société accordera à Highland Capital le droit de nommer un membre du conseil d'administration de la société.
De plus, lors de la séance de clôture, la société accordera au quatrième plus important acheteur d'unités le droit de nommer un des membres du conseil d'administration. Il n'est pas prévu que cet acheteur soit un initié de la société.
En raison du nombre d'actions pouvant être émises lors de la conversion des débentures et des bons, la participation de ProQuest et du Fonds à l'offre et l'octroi des droits de nomination à certains acheteurs d'unités, tel que décrit ci-haut, l'offre pourrait avoir un effet important sur le contrôle de la société.
Le tableau pro forma suivant fait état du nombre d'actions à être émises aux participants mentionnés ci-dessus, selon l'hypothèse que le prix de remboursement des débentures et le prix de paiement de l'intérêt soient de 0,15 $ l'action:
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Fonds de Highland
ProQuest Solidarité Capital
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Montant de la souscription 3 000 000 $ 3 000 000 $ 3 000 000 $
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Nombre d'actions détenues 14 286 000 9 523 000 nil
présentement (% approximatif (15 %) (9,97 %)
des 95 487 015 actions en
circulation présentement
détenues par l'actionnaire)(1)
-------------------------------------------------------------------------
Nombre d'actions à être émises 22 500 000 22 500 000 22 500 000
lors de la conversion des (19,3 %) (16,8 %) (11,8 %)
débentures et de l'exercice
des bons inclus dans les
unités (% des 190 362 015
actions qui seraient alors en
circulation détenues par
l'actionnaire, en prenant
pour acquis que l'option de
surattribution est exercée(2))
-------------------------------------------------------------------------
Nombre d'actions à être émises 26 100 000 26 100 000 26 100 000
lors de la conversion des (19,6 %) (17,3 %) (12,7 %)
débentures et de l'exercice
des bons inclus dans les
unités advenant que le choix
du paiement de l'intérêt sous
forme d'actions soit exercé
pour chacun des paiements
d'intérêt (% approximatif des
205 542 015 actions qui
seraient alors en circulation
détenues par l'actionnaire,
en prenant pour acquis que
l'option de surattribution est
exercée(2))
-------------------------------------------------------------------------
Nombre d'actions à être émises 31 100 000 31 100 000 31 100 000
en présumant qu'aucune (20,1 %) (17,9 %) (13,7 %)
débenture n'a été convertie,
que tous les bons ont été
exercés et que le choix du
paiement de l'intérêt sous
forme d'actions et l'option
de remboursement en actions
à l'échéance soient exercés
au complet (% approximatif
des 226 625 348 qui seraient
alors en circulation détenues
par l'actionnaire, en prenant
pour acquis que l'option de
surattribution est exercée(2))
-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Offre sans Offre avec
option de option de
surattribution surattribution
------------------------------------------------------------
Montant de la souscription 11 000 000 $ 12 650 000 $
------------------------------------------------------------
Nombre d'actions détenues S/O S/O
présentement (% approximatif
des 95 487 015 actions en
circulation présentement
détenues par l'actionnaire)(1)
------------------------------------------------------------
Nombre d'actions à être émises 82 500 000 94 875 000
lors de la conversion des (S/O) (S/O)
débentures et de l'exercice
des bons inclus dans les
unités (% des 190 362 015
actions qui seraient alors en
circulation détenues par
l'actionnaire, en prenant
pour acquis que l'option de
surattribution est exercée(2))
------------------------------------------------------------
Nombre d'actions à être émises 95 700 000 110 055 000
lors de la conversion des (S/O) (S/O)
débentures et de l'exercice
des bons inclus dans les
unités advenant que le choix
du paiement de l'intérêt sous
forme d'actions soit exercé
pour chacun des paiements
d'intérêt (% approximatif des
205 542 015 actions qui
seraient alors en circulation
détenues par l'actionnaire,
en prenant pour acquis que
l'option de surattribution est
exercée(2))
------------------------------------------------------------
Nombre d'actions à être émises 114 033 333 131 138 333
en présumant qu'aucune (S/O) (S/O)
débenture n'a été convertie,
que tous les bons ont été
exercés et que le choix du
paiement de l'intérêt sous
forme d'actions et l'option
de remboursement en actions
à l'échéance soient exercés
au complet (% approximatif
des 226 625 348 qui seraient
alors en circulation détenues
par l'actionnaire, en prenant
pour acquis que l'option de
surattribution est exercée(2))
------------------------------------------------------------
Remarques:
(1) Basé sur l'information publique.
(2) Basé sur l'hypothèse qu'aucune action supplémentaire n'a été émise
à cette date.
Le tableau pro forma suivant fait état du nombre d'actions à être émises
aux participants mentionnés ci-dessus, selon l'hypothèse que le prix de
remboursement des débentures et le prix de paiement de l'intérêt soit de
0,05 $ l'action:
-------------------------------------------------------------------------
Fonds de Highland
ProQuest Solidarité Capital
-------------------------------------------------------------------------
Montant de la souscription 3 000 000 $ 3 000 000 $ 3 000 000 $
-------------------------------------------------------------------------
Nombre d'actions détenues 14 286 000 9 523 000 nil
présentement (% approximatif (15 %) (9,97 %)
des 95 487 015 actions en
circulation présentement
détenues par l'actionnaire)(1)
-------------------------------------------------------------------------
Nombre d'actions à être émises 22 500 000 22 500 000 22 500 000
lors de la conversion des (19,3 %) (16,8 %) (11,8 %)
débentures et de l'exercice
des bons inclus dans les unités
(% des 190 362 015 actions qui
seraient alors en circulation
détenues par l'actionnaire, en
prenant pour acquis que l'option
de surattribution est exercée(2))
-------------------------------------------------------------------------
Nombre d'actions à être émises 33 300 000 33 300 000 33 300 000
lors de la conversion des (20,2 %) (18,2 %) (14,1 %)
débentures et de l'exercice des
bons inclus dans les unités
advenant que le choix du paiement
de l'intérêt sous forme d'actions
soit exercé pour chacun des
paiements d'intérêt
(% approximatif des 235 902 015
actions qui seraient alors en
circulation détenues par
l'actionnaire, en prenant pour
acquis que l'option de
surattribution est exercée(2))
-------------------------------------------------------------------------
Nombre d'actions à être émises 78 300 000 78 300 000 78 300 000
en présumant qu'aucune (21,7 %) (20,6 %) (18,4 %)
débenture n'a été convertie,
que tous les bons ont été
exercés et que le choix du
paiement de l'intérêt sous
forme d'actions et l'option
de remboursement en actions à
l'échéance soient exercés au
complet (% approximatif des
425 652 348 qui seraient alors
en circulation détenues par
l'actionnaire, en prenant pour
acquis que l'option de
surattribution est exercée(2))
-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Offre sans Offre avec
option de option de
surattribution surattribution
------------------------------------------------------------
Montant de la souscription 11 000 000 $ 12 650 000 $
------------------------------------------------------------
Nombre d'actions détenues S/O S/O
présentement (% approximatif
des 95 487 015 actions en
circulation présentement
détenues par l'actionnaire)(1)
------------------------------------------------------------
Nombre d'actions à être émises 82 500 000 94 875 000
lors de la conversion des (S/O) (S/O)
débentures et de l'exercice
des bons inclus dans les unités
(% des 190 362 015 actions qui
seraient alors en circulation
détenues par l'actionnaire, en
prenant pour acquis que l'option
de surattribution est exercée(2))
------------------------------------------------------------
Nombre d'actions à être émises 122 100 000 140 415 000
lors de la conversion des (S/O) (S/O)
débentures et de l'exercice des
bons inclus dans les unités
advenant que le choix du paiement
de l'intérêt sous forme d'actions
soit exercé pour chacun des
paiements d'intérêt
(% approximatif des 235 902 015
actions qui seraient alors en
circulation détenues par
l'actionnaire, en prenant pour
acquis que l'option de
surattribution est exercée(2))
------------------------------------------------------------
Nombre d'actions à être émises 287 100 000 330 165 000
en présumant qu'aucune (S/O) (S/O)
débenture n'a été convertie,
que tous les bons ont été
exercés et que le choix du
paiement de l'intérêt sous
forme d'actions et l'option
de remboursement en actions à
l'échéance soient exercés au
complet (% approximatif des
425 652 348 qui seraient alors
en circulation détenues par
l'actionnaire, en prenant pour
acquis que l'option de
surattribution est exercée(2))
------------------------------------------------------------
Remarques :
(1) Basé sur l'information publique.
(2) Basé sur l'hypothèse qu'aucune action supplémentaire n'a été émise à
cette date.
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La TSX a exercé son pouvoir discrétionnaire, en vertu de l'article 606(b) du manuel de la TSX, pour appliquer certaines règles de la TSX qui ne sont ordinairement applicables qu'à des placements privés, en raison du nombre d'unités émises et de la dilution résultante pour les actionnaires actuels, la participation d'initiés au processus de l'offre et l'effet de l'offre sur le contrôle de la société, toutes des règles qui nécessiteraient l'approbation des actionnaires. Tel que préalablement annoncé, un comité spécial du conseil d'administration de la société, composé de membres libres de tout intérêt à l'égard de l'offre et indépendants de toute partie impliquée dans l'offre, a recommandé l'acceptation de l'offre et que la société fasse une demande auprès du TSX pour être exemptée de l'exigence d'obtenir l'approbation des actionnaires, en tenant compte des difficultés financières de la société, tel que prévu à l'article 604(e) du manuel de la TSX. Sur la base de cette recommandation, le conseil d'administration a déterminé que la société éprouve des difficultés financières sérieuses en ce moment, que l'offre est destinée à améliorer sa posture financière et qu'elle est raisonnable dans les circonstances et a donc approuvé l'offre. La TSX a accordé à la société une exemption de l'exigence d'obtenir l'approbation de ses actionnaires, en fonction de ses difficultés financières. De plus, le 3 juillet 2008, la TSX a accepté l'offre et a approuvé l'inscription à la cote des actions ordinaires à être émises lors de la conversion des débentures et de l'exercice des bons, dans la mesure ou toutes les exigences de la TSX ont été rencontrées le, ou avant le 2 septembre 2008.
De plus, en raison de la participation à l'offre de parties apparentées à la société, soit ProQuest, l'offre constitue une opération entre parties apparentées aux fins de l'instrument multilatéral 61-101 ("MI 61-101") et la société se fie sur les exemptions des exigences d'évaluation et d'approbation des actionnaires minoritaires de MI 61-101 sur la base de sa mauvaise posture financière. La société a déposé des avis de changements importants à l'égard de la transaction le 16, 19, 26 et 27 juin et déposera concurremment à ce communiqué l'avis de changements importants requis en vertu de MI 61-101. La société est d'avis que dans le contexte, toute l'information importante par rapport à la transaction aura été disséminée de façon rapide et raisonnable. La clôture de l'offre est prévue pour le 15 juillet 2008, sous réserve de l'accomplissement de certaines conditions. Des renseignements supplémentaires au sujet de l'offre peuvent être trouvés dans le prospectus simplifié de la société, disponible au www.sedar.com.
LES TITRES OFFERTS N'ONT PAS ÉTÉ ENREGISTRÉS EN VERTU DE LA SECURITIES
ACT OF 1933 DES ÉTATS-UNIS DANS SA VERSION MODIFIÉE, ET NE PEUVENT ETRE
OFFERTS NI VENDUS AUX ÉTATS-UNIS SANS ENREGISTREMENT OU EXEMPTION
APPLICABLE DES EXIGENCES D'ENREGISTREMENT. LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE
CONSTITUE NI UNE OFFRE DE VENTE NI UNE SOLLICITATION D'OFFRE D'ACHAT, ET
CES TITRES NE DOIVENT PAS ÊTRE VENDUS DANS QUELQUE TERRITOIRE QUE CE SOIT
OÙ UNE TELLE OFFRE, SOLLICITATION OU VENTE SERAIT ILLÉGALE.
Enoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des renseignements qui sont assujettis à des risques matériels et à des incertitudes. De tels énoncés ne représentent pas des faits historiques et sont basés sur les attentes actuelles de la direction. Nous prions le lecteur de noter que de ces énoncés sont assujettis à une multitude de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les circonstances futures ou des événements pourraient différer de façon importante de ceux qui sont contenus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque incluent, mais ne sont pas limités à ceux qui sont associés à notre capacité à financer nos activités, aux effets de dilution éventuels découlant du financement, à la pertinence, au calendrier et aux résultats de nos essais cliniques, au processus d'approbation réglementaire, à la concurrence, à la capacité de négocier et de maintenir en place des alliances avec des partenaires, à l'acceptation par les marchés des produits de la Société, à l'accès aux programmes de remboursement gouvernementaux et de compagnies d'assurances pour les produits de la Société, à la solidité de la propriété intellectuelle, au succès de nos programmes de recherche et développement, à la confiance accordée aux sous-traitants et à leur personnel essentiel ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes qui sont énoncés de temps à autre dans les documents que nous déposons auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Il n'y a aucune garantie que l'offre soit complétée et que la société soit en position de rencontrer ses échéances dans le cours normal.
Le lecteur ne devrait pas accorder trop d'importance aux énoncés prospectifs compte tenu que (i) les résultats pourraient s'avérer différents des conclusions, prévisions ou projections contenus dans les énoncés prospectifs; et (ii) certains facteurs importants ou hypothèses dont on a tenu compte dans l'élaboration d'une conclusion ou la préparation d'une projection ou d'une prévision pourraient s'avérer inexacts. De l'information additionnelle à propos des (i) facteurs matériels qui pourraient engendrer une différence entre les résultats réalisés et les conclusions, prévisions ou projections contenues dans les énoncés prospectifs; et (ii) les facteurs importants et les hypothèses dont on a tenu compte pour arriver à certaines conclusions ou effectuer ces prévisions et projections se retrouvent dans le rapport annuel de la Société et divers autres documents qui sont déposés de temps à autre auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes et qui sont disponibles à www.sedar.com. Ces énoncés ne sont exacts qu'à la date à laquelle ils sont rédigés, et nous n'assumons aucune obligation à revoir ces énoncés à la suite de tout événement, circonstance ou autre, sauf dans la mesure requise par la loi.
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Communiqué envoyé le 2008-07-08 09:11:00 et diffusé par:
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