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Vale annonce une émission mondiale
RIO DE JANEIRO, Brésil, le 3 juill. /CNW/ - Companhia Vale do Rio Doce (Vale) annonce que, sous réserve de la conjoncture du marché et de l'obtention de l'approbation finale de la Commission brésilienne des valeurs mobilières (Comissao de Valores Mobiliarios), elle prévoit lancer une émission mondiale d'un maximum de 256 926 766 actions ordinaires et de 164 402 799 actions privilégiées (sans tenir compte de l'exercice de l'option de surattribution des souscripteurs) le ou aux environs du 4 juillet 2008. L'émission mondiale consistera en une émission enregistrée au Brésil et en une émission internationale, qui comprendra une émission enregistrée aux États-Unis. Les investisseurs dans l'émission internationale pourront choisir de recevoir leurs actions sous forme de certificats américains d'actions étrangères. Les clôtures de l'émission brésilienne et de l'émission internationale seront déterminées en fonction l'une de l'autre. De plus amples renseignements au sujet des offres seront fournis dans les documents d'émission.
Les actionnaires existants de Vale qui résident au Brésil auront le droit de souscrire à des actions dans l'émission brésilienne de façon prioritaire. Notre principal actionnaire, Valepar, a décidé de souscrire au nombre d'actions ordinaires requis pour maintenir sa participation proportionnée dans nos actions ordinaires à la suite de notre augmentation de capital.
Tel qu'annoncé précédemment, Vale utilisera le produit net de cette émission à des fins commerciales générales, qui peuvent comprendre le financement de son programme de croissance organique basé sur son plan d'investissement de 59 milliards de dollars américains, ses acquisitions stratégiques et une augmentation de sa flexibilité financière.
Parallèlement à cette émission, Vale a fait la demande de coter et de négocier ses certificats américains d'actions étrangères ordinaires et privilégiées sur Euronext Paris. Les actions ordinaires et les actions privilégiées de Vale sont cotées à la Bourse de São Paulo, et ses certificats américains d'actions étrangères ordinaires et privilégiées sont cotés à la Bourse de New York.
Credit Suisse Securities (USA) LLC agit à titre de syndicataire chef de file.
Vale possède une déclaration d'enregistrement valide déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Si l'émission a lieu, des exemplaires du supplément de prospectus préliminaire pour l'émission internationale peuvent être obtenus, lorsqu'ils seront disponibles, de la part de Credit Suisse Prospectus Department situé au One Madison Avenue, New York, NY, 10010, +1 800 221 1037, ou en visitant EDGAR sur le site Internet de la SEC au www.sec.gov. Avant d'investir, vous devriez lire le supplément de prospectus préliminaire et les autres documents qu'a déposés et déposera Vale auprès de la SEC pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Vale et de l'émission.
Contact:
Roberto Castello Branco
roberto.castello.branco@vale.com
ou Alessandra Gadelha
alessandra.gadelha@vale.com
ou Patricia Calazans
patricia.calazans@vale.com
ou Theo Penedo
theo.penedo@vale.com
ou Marcus Thieme
marcus.thieme@vale.com
ou Tacio Neto
tacio.neto@vale.com
tous de Vale
+011-55-21-3814-4540
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Sujet:
Offres
Communiqué envoyé le 2008-07-03 18:08:00 et diffusé par:
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