Selon J.D. Power and Associates, le rôle des conseillers en placement croît en importance dans le contexte actuel, marqué par la volatilité des marchés et la baisse du taux de satisfaction global des clients des sociétés canadiennes de placement
Edward Jones se classe première pour une troisième année consécutive
parmi les sociétés de placement offrant des services complets
TORONTO, le 25 juin /CNW/ - Dans le contexte actuel, marqué par l'incertitude économique et les turbulences que traverse le marché des fonds d'investissement, le savoir-faire et l'encadrement de conseillers en placement jouent un rôle de plus en plus important pour assurer la satisfaction globale de la clientèle, selon la Canadian Investor Satisfaction Study(MS) 2008, publiée aujourd'hui par J.D. Power and Associates.
L'étude, qui en est à sa troisième édition, permet de créer des indices de référence quant à la satisfaction des investisseurs. Ainsi, les sociétés canadiennes de placement sont en mesure de se comparer à leurs concurrents. Six facteurs sont utilisés pour évaluer le degré de satisfaction global des investisseurs par rapport aux firmes de placement offrant un éventail complet de services et aux institutions financières offrant des services de gestion de patrimoine et des services financiers personnels : l'établissement du compte et les produits offerts; les relevés de compte; la commodité; les coûts; le conseiller en placement et le rendement des placements.
D'après l'étude, la satisfaction globale des investisseurs à l'endroit des sociétés de placement à services complets est passée de 763 points en 2007 à 720 points en 2008, sur une échelle de 1 000 points. Il convient de mentionner que le rendement des placements est le facteur ayant affiché le déclin le plus important parmi tous ceux examinés dans le cadre de l'étude.
"Après avoir affiché une hausse soutenue de près de cinq ans au Canada, le marché financier a traversé des turbulences descendantes, particulièrement au dernier trimestre 2007 et au premier trimestre 2008", a indiqué Lubo Li, directeur principal de la recherche à J.D. Power and Associates. "La satisfaction des investisseurs quant au rendement de leur portefeuille est largement influencée par les conditions du marché. Par conséquent, il est essentiel que les conseillers aident et encadrent leurs clients en adoptant une démarche anticipatrice, de manière à atténuer leurs inquiétudes causées par l'incertitude du marché. En fait, la contribution du conseiller à la satisfaction globale de la clientèle a augmenté de façon considérable : dans le segment des sociétés de placement offrant un éventail complet de services, elle s'élève à 36 % en 2008, par rapport à 24 % en 2007."
Pour une troisième année consécutive, Edward Jones se classe première parmi les sociétés de placement offrant des services complets au Canada, avec un pointage de 758. Edward Jones s'est particulièrement distinguée dans trois des six facteurs : rendement des placements, établissement du compte et produits offerts ainsi que commodité. Berkshire Investment Group Inc. (752) et Wellington West Capital Inc. (747) suivent dans le classement.
L'étude révèle que les investisseurs les plus satisfaits sont ceux qui entretiennent les échanges les plus fréquents avec leur conseiller et qui lui donnent le plus de latitude pour prendre des décisions. Les investisseurs les plus satisfaits affirment que leur conseiller a communiqué avec eux en moyenne cinq fois au cours des 12 derniers mois, tandis que les investisseurs les moins satisfaits ont indiqué que leur conseiller n'a communiqué avec eux que deux fois, en moyenne, au cours de la même période.
"Par rapport aux autres investisseurs, ceux qui affichent le niveau de satisfaction le plus élevé investissent plus d'argent auprès de leur principale institution financière, effectuent davantage de transactions et recommandent plus souvent le conseiller et la société de placement avec qui ils font affaire", a précisé M. Li. "Par exemple, 65 % des investisseurs très satisfaits affirment qu'ils recommanderont sans aucun doute leur société de placement à d'autres investisseurs au cours des 12 prochains mois. Par conséquent, les sociétés de placement récoltent des avantages financiers à augmenter le taux de satisfaction de leurs investisseurs."
La Canadian Investor Satisfaction Study 2008 est basée sur les réponses de 6 240 investisseurs ayant recours aux services de placement d'institutions financières au Canada. L'étude a été menée en mai 2008.
J.D. Power and Associates
J.D. Power and Associates, dont le siège social est établi à Westlake Village, en Californie, est une société mondiale de services d'information et de marketing qui intervient dans les secteurs commerciaux clés des études de marché, des prévisions, de l'amélioration de la performance, de la formation et de la satisfaction de la clientèle. Les évaluations de la qualité et de la satisfaction réalisées par la société reposent sur les réponses données par des millions de consommateurs chaque année. Pour plus d'information sur évaluation et classement de voitures, assurance-automobile, assurance-santé, classement de téléphones cellulaires et d'autres sujets, veuillez consulter le site JDPower.com. J.D. Power and Associates est une entité commerciale de The McGraw-Hill Companies.
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Communiqué envoyé le 2008-06-25 08:30:00 et diffusé par:
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