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Émission de débentures subordonnées
/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE
TRANSMISSION AMÉRICAINES NI ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS./
TSX : GWO
Les lecteurs sont priés de se reporter au paragraphe de mise en garde à
l'égard des déclarations prospectives à la fin du présent communiqué.
WINNIPEG, le 23 juin 2008 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (Lifeco) a annoncé aujourd'hui même que Lifeco et Great-West Lifeco Finance (Delaware) LP II (" GWLP II "), une société en commandite affiliée du Delaware, ont conclu une Convention de placement pour compte avec un syndicat dirigé conjointement par BMO Marchés de capitaux, Merrill Lynch Canada et RBC Marchés des Capitaux, relativement à une offre par GWLP II, d'une valeur nominale de 500 millions de dollars canadiens, de débentures subordonnées non garanties à taux fixe/flottant, échéant le 26 juin 2068. Les obligations de GWLP II à l'égard de ces débentures seront garanties par Lifeco sur une base subordonnée.
Les débentures subordonnées paieront un taux d'intérêt fixe de 7,127 % par année jusqu'au 26 juin 2018 et, par la suite, un taux d'intérêt flottant égal au taux d'acceptation bancaire de 90 jours, plus 3,78 %. Le remboursement des intérêts relatifs aux débentures subordonnées peut être différé en tout temps, au gré de GWLP II, pour une période maximale de 10 années consécutives, à condition que les débentures en cause ne soient pas en souffrance. Les débentures subordonnées sont rachetables au gré de GWLP II.
GWLP II a déposé un prospectus simplifié final au sujet de l'offre, qui est censée prendre fin le 26 juin 2008. GWLP II se servira du produit net pour fournir à Lifeco et à ses filiales directes et indirectes les fonds nécessaires aux fins générales de la Société, afin d'exécuter leurs opérations commerciales, y compris le remboursement de la totalité ou d'une partie de la dette bancaire en souffrance.
Les débentures subordonnées offertes n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi américaine intitulée U.S. Securities Act of 1933 dans sa version modifiée et ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis en l'absence d'une telle inscription ou d'une exemption aux exigences d'inscription applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne doivent en aucun cas être vendus dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) est une société de portefeuille spécialisée dans les services financiers, ayant des intérêts dans les domaines des assurances vie et maladie, de l'épargne-retraite, de la gestion des placements et de la réassurance. La Société exécute des activités au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie, par l'intermédiaire de La Great-West, compagnie d'assurance-vie, de la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie, de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, de Great-West Life & Annuity Insurance Company et de Putnam Investments, LLC. Lifeco et ses filiales gèrent un actif de plus de 398 milliards de dollars et sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power.
Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives
Le présent communiqué renferme certaines déclarations prospectives visant la Compagnie, ses activités commerciales, ses stratégies ainsi que sa performance et sa situation financières prévues. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, ou comprennent des termes comme " prévoir ", " s'attendre à ", " avoir l'intention ", " compter ", " croire ", " estimer ", ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables. Par ailleurs, toute déclaration à l'égard de la performance financière future (y compris les produits, le bénéfice ou les taux de croissance), des stratégies ou perspectives commerciales courantes ainsi que des mesures futures que pourrait prendre la Compagnie constitue également une déclaration prospective. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions et projections courantes à l'égard d'événements futurs et sont, de par leur nature, assujetties, entre autres, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses concernant la Compagnie, à des facteurs économiques et au secteur des services financiers dans son ensemble, y compris les secteurs de l'assurance et des fonds communs de placement. Ces déclarations ne garantissent pas la performance financière future. En fait, les événements et les résultats réels pourraient s'avérer sensiblement différents de ceux qui sont énoncés ou prévus dans les déclarations prospectives de la Compagnie en raison, mais sans s'y limiter, d'importants facteurs comme le niveau des souscriptions, le revenu-primes, les honoraires, les charges, les résultats au chapitre de la mortalité et de la morbidité, les taux de déchéance et les impôts, ainsi que les conditions générales économiques, politiques et des marchés en Amérique du Nord et à l'échelle internationale, les taux d'intérêt et de change, les activités des marchés boursiers et financiers mondiaux, la concurrence, les changements technologiques, les changements au plan de la réglementation gouvernementale, les décisions judiciaires ou réglementaires inattendues, les catastrophes et la capacité de la Compagnie d'effectuer des opérations stratégiques et d'intégrer les entreprises acquises. Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs importants précités n'est pas exhaustive. D'autres facteurs mentionnés dans des documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières ou figurant à la rubrique " Gestion du risque et pratiques relatives au contrôle " du rapport de gestion annuel 2007 de la Compagnie, de même que d'autres documents déposés, peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Le lecteur est également incité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Sauf si la loi applicable l'exige expressément, la Compagnie n'a aucune intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ni autrement.
Contact:
Marlene Klassen
ARP
Vice-présidente adjointe
Service des communications
204 946-7705
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Sujet:
Offres
Communiqué envoyé le 2008-06-23 18:09:00 et diffusé par:
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