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La Financière Manuvie émettra des billets à moyen terme
TSX/NYSE/PSE: MFC; SEHK: 0945
TORONTO, le 19 juin /CNW/ - Conformément à son programme de billets à moyen terme, la Société Financière Manuvie (la "Société") entend émettre deux tranches de billets à moyen terme dont le capital pourra aller jusqu'à 950 millions de dollars et qui constitueront une dette de premier rang.
Les billets à moyen terme, qui seront offerts par voie de placement pour compte par un syndicat composé de RBC Dominion valeurs mobilières inc., Valeurs Mobilières TD inc., Scotia Capitaux inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale inc., Merrill Lynch Canada Inc., Valeurs mobilières Berkshire Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. devraient être émis le 26 juin 2008. La première tranche de billets, d'un capital de 550 millions de dollars, portera intérêt au taux fixe de 5,161 pour cent jusqu'au 26 juin 2015, et la deuxième tranche, d'un capital de 400 millions de dollars, portera intérêt au taux fixe de 5,505 pour cent jusqu'au 26 juin 2018.
Les billets constitueront des obligations non garanties directes de la Société et elles seront de même rang que tous les autres titres de créance non garantis et non subordonnés émis par la Société. Le produit net du placement sera utilisé pour les besoins généraux de la Société, notamment des investissements dans les filiales.
La Société entend déposer au Canada, à l'égard de cette émission, un supplément de fixation du prix à son prospectus préalable de base simplifié du 12 mars 2007 et au supplément de prospectus du 27 mars 2007. On trouvera toutes les précisions sur cette émission dans le prospectus, que l'on pourra consulter dans la section du site Web de SEDAR portant sur la Financière Manuvie, à l'adresse www.sedar.com.
Les billets à moyen terme n'ont pas été ni ne seront inscrits aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières intitulée Securities Act of 1933 et de ses modifications, et ils ne pourront pas être offerts, vendus ni livrés aux États-Unis sans leur inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de cette loi. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une sollicitation d'achat des billets à moyen terme aux États-Unis.
À propos de la Financière Manuvie
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La Financière Manuvie, groupe canadien et chef de file des services financiers, compte des millions de clients dans 19 pays et territoires. Exerçant ses activités sous le nom de Financière Manuvie au Canada et en Asie et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, elle offre à sa clientèle une gamme variée de produits de protection financière et de services de gestion de patrimoine par l'entremise d'un vaste réseau d'employés, d'agents et d'associés. Au 31 mars 2008, les fonds gérés par la Financière Manuvie et ses filiales se chiffraient à 400 milliards de dollars canadiens (389 milliards de dollars américains).
La Financière Manuvie est l'une des deux seules sociétés d'assurance vie cotées en bourse dans le monde à posséder des filiales d'assurance vie ayant obtenu la note AAA, soit la note la plus élevée attribuée par Standard & Poor's Rating Services.
La Société Financière Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto (TSX), de New York (NYSE) et des Philippines (PSE) sous le symbole "MFC", et à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole "0945". La Financière Manuvie est présente sur le Web à l'adresse www.manuvie.com.
Mise en garde au sujet des déclarations prospectives
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Le présent communiqué contient des déclarations prospectives qui sont fondées sur certaines hypothèses et reflètent les prévisions actuelles de la Société. Les déclarations prospectives ne portent pas sur des faits passés, mais plutôt sur les attentes de la Société à l'égard de son offre. Il est impossible de garantir que l'offre sera déposée. Les déclarations prospectives supposent des incertitudes et des risques inhérents qui pourraient faire en sorte que les résultats et événements réels soient très différents des résultats et événements prévus. Les facteurs importants qui pourraient entraîner de telles divergences importantes sont expliqués dans les documents que dépose périodiquement la Société auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières. La Société ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations que contient le présent communiqué en raison de nouveaux renseignements, d'événements à venir ou d'autres motifs, sauf dans les cas prescrits par la loi.
Contact:
Communications avec les médias: Laurie Lupton
(416) 852-7792
laurie_lupton@manuvie.com
Relations avec les investisseurs: Amir Gorgi
1-800-795-9767
investor_relations@manuvie.com
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Sujet:
Offres
Communiqué envoyé le 2008-06-19 20:57:00 et diffusé par:
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