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La Banque Scotia annonce avoir effectué une offre d'actions privilégiées et exercé l'option de placeur pour compte
/NE PAS PUBLIER OU DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le 10 juin /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui avoir effectué une offre de 14 millions d'actions privilégiées donnant droit à un dividende non cumulatif à taux rajusté tous les cinq ans, série 20 (les "actions privilégiées, série 20") au Canada et avoir exercé pleinement l'option de placeur pour compte, au prix de 25,00 $ par action. Le produit brut de l'offre s'est élevé à 350 millions de dollars.
L'offre a été effectuée par l'intermédiaire d'un consortium de courtiers en valeurs mobilières dirigé par Scotia Capitaux Inc. Après la vente réussie des 12 millions d'actions privilégiées, série 20 initialement annoncées, le consortium a exercé pleinement l'option de placeur pour compte lui permettant d'acheter 2 millions d'actions supplémentaires. Les actions privilégiées, série 20 commencent à se négocier aujourd'hui à la Bourse de Toronto (symbole : BNS.PR.Q).
Les porteurs d'actions privilégiées, série 20 auront droit à un dividende trimestriel non cumulatif à taux fixe de 5,00 % par an pour la période initiale se terminant le 25 octobre 2013, de la façon et au moment indiqués par le conseil d'administration de la Banque Scotia. Par la suite, le taux de dividende reviendra tous les cinq ans à 170 pb au-dessus du rendement de l'obligation du Canada à cinq ans. Sous réserve de certaines conditions, les actionnaires pourront convertir leurs actions, en totalité ou en partie, en actions privilégiées donnant droit à un dividende non cumulatif à taux variable, série 21 (les "actions privilégiées, série 21") de la Banque Scotia. Les porteurs d'actions privilégiées, série 21 auront droit à un dividende trimestriel non cumulatif à taux variable équivalant au rendement du bon du Trésor du gouvernement du Canada à trois mois plus 170 pb, de la façon et au moment indiqués par le conseil d'administration de la Banque Scotia.
Les actions privilégiées, série 20 et les actions privilégiées, série 21 n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, telle que modifiée, ni en vertu d'une autre loi sur les valeurs mobilières d'un État, et elles ne peuvent être offertes, vendues directement ou indirectement ou livrées aux États-Unis ou dans leurs territoires ou leurs possessions, ou pour le compte des personnes des États-Unis, sauf dans le cas de certaines transactions exemptées des exigences d'inscription en vertu d'une telle loi. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat de ces titres aux États-Unis.
La Banque Scotia est l'une des plus importantes institutions financières en Amérique du Nord et la plus internationale des banques canadiennes. Comptant plus de 60 000 employés, le Groupe Banque Scotia et ses sociétés affiliées servent environ 12,5 millions de clients dans quelque 50 pays du monde. La Banque Scotia offre une gamme diversifiée de produits et de services, notamment des services aux particuliers, aux entreprises et aux grandes sociétés, ainsi que des services de banque d'investissement. L'actif de la Banque Scotia s'établit à 453 milliards de dollars (au 30 avril 2008). Les actions de la Banque Scotia sont cotées en Bourse à Toronto (BNS) et à New York (BNS). Pour obtenir un complément d'information, visitez le www.banquescotia.com.
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Communiqué envoyé le 2008-06-10 09:47:00 et diffusé par:
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