Le Lézard
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Succès de l'augmentation de capital de 75,6 millions d'euros



PARIS, July 25 /PRNewswire/ --

- Ne doit pas être publié, transmis ou distribué aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie

L'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription lancée le 28 juin 2006 par la Compagnie des Alpes a rencontré un grand succès. Elle était destinée à rééquilibrer la structure financière de la société et de financer son plan de développement.

Le montant final s'élève à 75,6 millions d'euros et le nombre total d'actions nouvelles est de 1,270,880. 1,232,774 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, soit 97,0% du total des actions nouvelles, ce qui témoigne de la très grande fidélité et de la confiance des actionnaires de la Compagnie des Alpes. La souscription à titre réductible a porté sur 59 521 actions supplémentaires permettant un placement de l'opération à 100%.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché Eurolist d'Euronext Paris interviendront le 27 juillet 2006. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes, sous le code ISIN FR0000053324, et portent jouissance au 1er octobre 2005.

Au 24 juillet 2006, le capital de la Compagnie des Alpes s'élève à 116,248,949 euros. Il est composé de 7,625,283 actions. Conformément à leurs engagements, les actionnaires de référence de la Compagnie des Alpes(1) ont souscrit à titre irréductible, chacun pour ce qui le concerne, à hauteur de la totalité des droits préférentiels attachés à leurs actions, soit 72% du capital. La répartition du capital ne devrait donc pas être sensiblement modifiée par rapport à la situation antérieure à l'augmentation de capital.

(1) Les actionnaires de référence de la Compagnie des Alpes sont le Groupe Caisse des Dépôts, la Compagnie Européenne de Loisirs, le Crédit Agricole des Savoie, la Caisse Nationale Caisse d'Epargne, la Caisse d'Epargne des Alpes et la Banque Populaire des Alpes.

La Compagnie des Alpes est un acteur majeur de la production de loisirs en Europe. Au cours de son dernier exercice clos le 30/09/2005, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 375 MEUR et un résultat net part du Groupe de 27 MEUR. Elle exploite désormais 35 sites de loisirs dont 14 grands domaines skiables des Alpes (parmi lesquels Tignes, Les Arcs, La Plagne, les Menuires, Méribel) et 21 parcs de loisirs (dont Parc Astérix, Grévin, Walibi ...), dans sept pays européens : France, Italie, Suisse, Pays Bas, Belgique, Allemagne et Angleterre. Pour en savoir plus : www.compagniedesalpes.com

ISIN : FR0000053324 ; Reuters : CDAF.PA ; Bloomberg : CDA FP ; FTSE : 538 Leisure facilities

    
    Contacts

    Compagnie des Alpes
    Eric Guilpart
    Directeur Marketing & Communication
    Tél. : +33-1-46-84-88-79
    eric.guilpart@compagniedesalpes.fr




Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières de la Compagnie des Alpes aux Etats-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être vendues ou souscrites aux Etats-Unis qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un enregistrement ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement. Une offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis, ou dans d'autres pays, ne peut être effectuée que sur la base d'un prospectus établi par la Compagnie des Alpes contenant des informations détaillées concernant la Compagnie des Alpes, ses organes d'administration et de direction et ses comptes. Aucune copie de ce communiqué n'a été et ne doit être envoyée ou diffusée aux Etats-Unis.

Ce communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation ou une incitation à investir. Ce communiqué est destiné uniquement aux personnes qui (1) sont situées en dehors du Royaume-Uni ; (2) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements et sont visées à l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié) (l'<>) ; (3) sont des << high net worth entities >> ou toute autre personne entrant dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordre auxquelles ce prospectus peut être légalement communiqué (ces personnes étant définies comme << les personnes qualifiées>>). Ce communiqué ne peut être utilisé ou invoqué par des personnes autres que les personnes qualifiées. Seules les personnes qualifiées peuvent procéder à un investissement ou s'engager dans une activité d'investissements au titre de l'opération décrite dans ce communiqué.

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Aucune copie de ce communiqué de presse n'est et ne doit être distribuée ou envoyée aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada ou au Japon.

Oddo Corporate Finance et Société Générale Corporate & Investment Banking agissent exclusivement pour la Compagnie des Alpes dans le cadre de cette transaction. Oddo Corporate Finance et Société Générale Corporate & Investment Banking, en leur qualité de conseils financiers dans le cadre de cette transaction, ne sauraient être tenus responsables envers une quelconque personne autre que la Compagnie des Alpes.

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Communiqué envoyé le 25 juillet 2006 à 05:10 et diffusé par :