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Junex annonce un placement privé par voie de prise ferme de 20,5 millions de dollars
QUEBEC, QUEBEC--(Marketwire - 3 juin 2008) - Junex Inc. (TSX CROISSANCE:JNX) annonce qu'elle effectuera un placement privé par voie de prise ferme de 3 300 000 actions ordinaires au prix de 6,20 $ l'action, dont Junex tirera un produit brut de 20 460 000 de dollars. Le placement sera effectué par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Merrill Lynch Canada Inc.
Junex va octroyer aux preneurs fermes une option leur permettant d'acquérir 495 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d'offre de 6,20 $ l'action, pouvant être levée avant la clôture. Si l'option des preneurs fermes est intégralement levée, Junex émettra au total 3 795 000 actions ordinaires dans le cadre du placement privé, dont elle tirera un produit brut de 23 529 000 de dollars.
Junex affectera le produit net tiré du placement privé à des dépenses en immobilisation principalement liées au forage et aux travaux de prospection géosismique dans les régions des Basses-Terres du Saint-Laurent et de la Gaspésie au Québec. Le solde du produit net sera affecté aux fins générales de l'entreprise, notamment des acquisitions ponctuelles de même qu'au fonds de roulement.
Le placement privé sera effectué en vertu de dispenses de prospectus conformément à la législation en valeurs mobilières applicable et sa clôture est prévue pour le 10 juin 2008.
La clôture du placement privé est conditionnelle à la réception de toutes les approbations nécessaires, notamment celle de la Bourse de croissance TSX, et à la satisfaction d'autres conditions d'usage.
Il y a actuellement 54 232 732 actions ordinaires de Junex émises et en circulation.
A propos de Junex
Junex est une compagnie junior d'exploration pétrolière et gazière qui détient des droits d'exploration sur environs six millions d'acres situés dans le bassin géologique des Appalaches au Québec. Plusieurs découvertes récentes aux Etats-Unis et dans l'Est du Canada ont eu pour effet de stimuler l'exploration du territoire québécois dont le bassin sédimentaire se situe dans un contexte géologique favorable à la découverte de champs pétroliers et gaziers. La stratégie d'exploration de Junex consiste en la conclusion de partenariats avec d'autres sociétés d'exploration afin de réduire les risques liés à la recherche de pétrole et de gaz naturel. Parallèlement à ses efforts d'exploration, la compagnie a pour objectif de générer des flux de trésorerie positifs à partir de ses activités de vente de saumure naturelle et de services de forages. Junex détient également environ 9,4% des actions émises et en circulation de Pétrolia Inc. (TSXV:PEA) et environ 1,1% des actions émises et en circulation de Gastem Inc. (TSXV:GMR).
Enoncés prospectifs
Certaines déclarations faites aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à des résultats économiques futurs de Junex et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient modifier de manière appréciable leurs résultats, rendement ou réalisations par rapport à ce qu'expriment ou laissent entendre les déclarations de Junex. Les événements ou résultats réels pourraient être très différents. Conséquemment, la décision d'investir dans les titres de Junex ne devrait en aucun temps être basée sur ces énoncés prospectifs. Junex décline toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf prescription contraire de la législation sur les valeurs mobilières.
La Bourse de croissance TSX décline toute responsabilité quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.
Contact:
Président
Pour Junex Inc.
Tel. 418-654-9661
M. Dave Pépin
Affaires corporatives
Pour Junex Inc.
Tel. 418-654-9661
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Sujet:
Autres nouvelles financières
Communiqué envoyé le 2008-06-03 09:30:02 et diffusé par:
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