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La Banque Scotia annonce un placement d'actions privilégiées
/NE PAS DIFFUSER NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le 27 mai /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle procédera à un appel public à l'épargne, sur le marché intérieur, visant 12 millions d'actions privilégiées de série 20 à dividende non cumulatif et à taux révisé tous les cinq ans (les "actions privilégiées de série 20") au coût unitaire de 25 $, pour un montant global de 300 millions de dollars.
Les détenteurs d'actions privilégiées de série 20 auront le droit de recevoir un dividende trimestriel non cumulatif au taux fixe de 5 % par année pour la période initiale se terminant le 25 octobre 2013, de la façon et au moment prescrits par le conseil d'administration de la Banque Scotia. Par la suite, le taux de dividende sera ramené tous les cinq ans à un niveau correspondant à 170 points de base au-dessus du rendement des obligations du gouvernement du Canada sur 5 ans. Les actionnaires pourront, à certaines conditions, convertir la totalité ou une partie de leurs actions en actions privilégiées de série 21 à dividende non cumulatif et à taux variable (les "actions privilégiées de série 21") de la Banque Scotia, et ce, le 26 octobre 2013, puis tous les cinq ans le 26 octobre. Les détenteurs d'actions privilégiées de série 21 auront le droit de recevoir un dividende trimestriel non cumulatif à taux variable correspondant au rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada sur 3 mois plus 170 points de base, de la façon et au moment prescrits par le conseil d'administration de la Banque Scotia.
La Banque a convenu de vendre ses actions privilégiées de série 20 à un syndicat financier dirigé par Scotia Capitaux Inc. en vertu d'une convention de prise ferme. La Banque a accepté d'octroyer aux preneurs fermes une option leur permettant d'acquérir d'autres actions privilégiées de série 20, pour une valeur maximale de 50 millions de dollars, et ce, en tout temps jusqu'à 48 heures avant la conclusion de l'opération.
La conclusion doit avoir lieu le 10 juin 2008 ou après cette date. Cet appel public à l'épargne sur le marché intérieur s'inscrit dans la gestion courante et proactive par la Banque Scotia de la structure de son capital de catégorie 1.
Les actions privilégiées de série 20 et les actions privilégiées de série 21 n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout autre État. Par conséquent, ces titres ne peuvent être offerts, vendus, que ce soit directement ou indirectement, ou livrés aux États-Unis, ce qui inclut leurs territoires et possessions. Ils ne peuvent non plus être offerts, vendus ou livrés pour le compte ou au profit d'une personne de nationalité américaine, sauf dans le cadre de certaines transactions exemptées des exigences d'enregistrement de ladite loi. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de ces titres aux États-Unis.
La Banque Scotia est l'une des principales institutions financières en Amérique du Nord et la plus internationale des banques canadiennes. Forts de leur effectif de plus de 60 000 employés, le Groupe Banque Scotia et ses sociétés affiliées comptent environ 12,5 millions de clients dans une cinquantaine de pays. Outre des services bancaires d'investissement, la Banque Scotia offre une gamme complète de produits et de services aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux grandes sociétés. L'actif de la Banque Scotia s'établit à 453 milliards de dollars (au 30 avril 2008). Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (BNS) et à New York (BNS). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de la Banque à l'adresse www.banquescotia.com.
Contact:
Michael Lomas
directeur général
Capitaux et financement à moyen terme
Banque Scotia
(416) 866-5734
michael_lomas@scotiacapital.com
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Sujet:
Offres
Communiqué envoyé le 2008-05-27 17:23:00 et diffusé par:
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