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HLT Energies Inc. annonce la clôture d'un placement privé
MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 26 mai 2008) - HLT Energies Inc. ("HLT Energies") (TSX CROISSANCE:HES) a annoncé aujourd'hui les détails du placement privé proposé d'une débenture convertible garantie de 225 000$, tel qu'initialement annoncé dans un communiqué de presse daté du 10 décembre 2007.
Le placement privé consiste en l'émission d'une débenture convertible garantie pour un montant de 225 000$ (la "Débenture"), celle-ci venant à échéance cinq ans après sa date d'émission (la "Date d'échéance") et portant intérêt au taux annuel de 6%. La Débenture sera garantie par une hypothèque universelle sur les actifs de HLT Energies. La Débenture sera détenue conjointement par deux investisseurs sans lien de dépendance, en proportion de leur contribution, et ne constituera plus une transaction entre "personnes apparentées" en vertu du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières.
Le capital principal de la Débenture est convertible en unités de HLT Energies (les "Unités") de la manière suivante: (i) à un prix de conversion de 0,165$ par Unité pendant la période débutant le dix-neuvième mois de la date d'émission de la Débenture (la "Date d'émission") jusqu'au vingt-quatrième mois de la Date d'émission, inclusivement (le "Premier terme"); (ii) à un prix de conversion de 0,19 $ par Unité pendant la période débutant le vingt-cinquième mois de la Date d'émission jusqu'au au trente-sixième mois de la Date d'émission, inclusivement (le "Deuxième terme"); à un prix de conversion de 0,20$ par Unité pendant la période débutant le trente-septième mois de la Date d'émission jusqu'au quarante-huitième mois de la Date d'émission, inclusivement (le "Troisième terme"); et (iv) à un prix de conversion de 0,22$ par Unité pendant la période débutant le quarante-neuvième mois de la Date d'émission jusqu'au soixantième mois de la Date d'émission, inclusivement (le "Quatrième terme").
Chaque Unité sera composée d'une action ordinaire du capital social de HLT Energies (une "Action ordinaire") et d'un bon de souscription d'une action ordinaire ("Bon de souscription"). Chaque Bon de souscription permettra à son détenteur de souscrire à une Action ordinaire à un prix d'exercice de soit 0,165$, 0,19$, 0,20$ ou 0,22$ par action selon si le Bon de souscription est exercé lors du Premier terme, du Deuxième terme, du Troisième terme ou du Quatrième terme; respectivement en tout temps suivant la date d'émission du Bon de souscription et jusqu'à la première des deux dates suivantes : i) deux ans suivant la date d'exercice de la Débenture ou (ii) la Date d'échéance de la Débenture. Les Actions ordinaires et les Bons de souscription seront sujets à une période de détention de quatre mois durant le Premier terme.
Finalement, dans le cas où HLT Energies choisit de rembourser la Débenture avant le Premier terme, les porteurs de la Débenture auront l'option de convertir le capital principal de la Débenture en Unités à un prix d'exercice de 0,165$ par Unité. Le prix d'exercice des Bons de souscription obtenu lors de la conversion du capital principal de la Débenture sera de 0,165$.
La date prévue pour la clôture du placement privé est le ou vers le 2 juin 2008. La clôture du placement privé est assujettie à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.
A propos de HLT Energies
HLT Energies est un producteur, exploitant et distributeur d'énergie renouvelable et de systèmes d'énergie renouvelable (éolien, solaire thermique et photovoltaïque) selon les principes du développement durable. HLT Energies installe, exploite, entretient et vend des systèmes d'énergie renouvelable à ses clients industriels, commerciaux et institutionnels et vend des systèmes résidentiels.
HLT Energies a acquis un savoir-faire solaire photovoltaïque, ainsi que le savoir-faire pour gérer diverses sources d'énergies renouvelables, en raison de ses investissements dans EkoWatt s.a. et de son acquisition de la propriété intellectuelle F.I.M.E.S.
La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.
Contact:
Président et chef de la direction
Pour HLT Energies Inc.
Tel. 514-868-1111 (x 222)
André Audet
Président du conseil
Pour HLT Energies Inc.
Tel. 514-284-1004
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Sujet:
Autres nouvelles financières
Communiqué envoyé le 2008-05-26 17:40:01 et diffusé par:
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