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Fortis Inc. clôture l'offre d'actions privilégiées de premier rang de série G à 200 000 000 $
ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-LABRADOR--(Marketwire - 23 mai 2008) - TOUTE DISTRIBUTION A DES SERVICES DE PRESSE AMERICAINS ET TOUTE DIFFUSION DU PRESENT COMMUNIQUE AUX ETATS-UNIS SONT INTERDITES.
Fortis Inc. ("Fortis" ou la "Société") (TSX:FTS) a annoncé aujourd'hui la clôture de son offre publique ("l'offre") d'actions privilégiées de premier rang de série G cumulatives et rachetables à un taux fixe sur cinq ans, recalculées au terme de la première période de cinq ans (les "actions privilégiées de premier rang de série G"), prises fermes par un syndicat de preneurs fermes dirigés par Scotia Capital Inc. et CIBC World Markets Inc. Fortis a émis 8 000 000 d'actions privilégiées de premier rang de série G au prix de 25,00 $ par action, pour un produit brut de 200 000 000 $. Les preneurs fermes ont également la possibilité d'acheter jusqu'à 1 200 000 d'actions privilégiées de premier rang de série G pour couvrir les attributions excédentaires, s'il y a lieu, et à des fins de stabilisation du marché pendant les 30 jours suivant la clôture de l'offre ("l'option d'attribution excédentaire"). Si l'option d'attribution excédentaire est exercée à son plein potentiel, l'offre engendrera un produit brut de 230 000 000 $.
Une partie du produit net de l'offre sera utilisée pour rembourser la totalité du montant dû, soit environ 170 millions, par l'établissement de crédit consenti de la société, contracté dans le but de financer une partie du prix d'achat de l'acquisition de Terasen Inc., le 17 mai 2007, et le prix d'achat de l'acquisition de l'hôtel Delta Regina, le 1er août 2007. Le montant restant sera utilisé à des fins commerciales générales.
Les actions privilégiées de premier rang de série G commerceront à être négociées à la Bourse de Toronto le 23 mai 2008 sous le symbole FTS.PR.G.
Fortis est la plus grande société de services publics appartenant au secteur privé au Canada. En plus de disposer d'actifs s'élevant à plus de 10 milliards de dollars au total et d'un revenu annuel de plus de 2,7 milliards de dollars, la société est au service de près de 2 000 000 de clients consommateurs de gaz naturel et d'électricité. Son portefeuille réglementé comprend un service public de gaz naturel en Colombie-Britannique et des services publics de distribution d'électricité dans cinq provinces canadiennes et dans trois pays des Caraïbes. Fortis détient des avoirs non réglementées au Canada, au Belize et dans le Nord de l'Etat de New York. Elle possède aussi des hôtels et des immeubles commerciaux au Canada. Les actions de Fortis sont cotées à la Bourse de Toronto et se négocient sous le symbole FTS. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.fortisinc.com ou le www.sedar.com.
Dans le présent communiqué de presse, Fortis a inclus des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada ("énoncé prospectif"). L'objectif de ces énoncés prospectifs est de communiquer les attentes de la direction en ce qui a trait à la croissance future de la société, aux résultats des activités, au rendement, aux possibilités et aux occasions d'affaire. Il est donc possible qu'ils ne conviennent à aucune autre fin. Tous les énoncés prospectifs sont soumis aux conditions de la "règle refuge" des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Les mots "anticiper", "croire", "budgets", "pouvoir", "estimer", "s'attendre à", "prédire", "avoir l'intention de", "vouloir", "planifier", "prévoir", "devoir", ainsi que les formes conditionnelle et future et d'autres termes similaires permettent souvent d'identifier les énoncés prospectifs, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots d'identification. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements présentement à la portée de la direction de la société. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et les résultats historiques ou les résultats exprimés par lesdits énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels ne correspondent pas aux attentes actuelles incluent, mais sans s'y limiter : la réglementation; l'intégration de Terasen Inc. et la gestion des activités étendues; les risques opérationnels et courants; les prix du gaz naturel et l'approvisionnement; la conjoncture économique; la température et le caractère saisonnier; les taux d'intérêt; les changements des lois fiscales; les instruments financiers dérivés et de couverture; les risques liés à Terasen Gas (île de Vancouver) Inc.; les fonds propres; l'environnement; l'assurance; les licences et les permis; les prix de l'énergie et la cessation de la convention d'échange de Niagara; les pertes de zones de service; les terres des Premières nations; le risque de crédit; les relations de travail; les ressources humaines; et le risque d'illiquidité. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des facteurs de risque de la société, veuillez vous référer aux documents de divulgation continue que la société dépose de temps en temps auprès des autorités réglementaires canadiennes, ainsi qu'à l'en-tête "Gestion des risques commerciaux" (Business Risk Management) du document Analyse et discussion de la gestion pour la période de trois mois ayant pris fin le 31 mars 2008 et pour l'année ayant pris fin le 31 décembre 2007.
Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont entièrement qualifiés par les mises en garde énumérées ci-dessus et, sauf si la loi l'exige, la société rejette toute obligation de réviser ou de mettre à jour tout énoncé prospectif en fonction de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autre.
Contact:
M. Barry Perry
Vice-président financier et directeur des finances
Pour Fortis Inc.
Tel. 709-737-2800
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Sujet:
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Communiqué envoyé le 2008-05-23 16:10:01 et diffusé par:
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