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Nortel annonce l'augmentation de la taille et la fixation du prix du placement de billets de premier rang
TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - 21 mai 2008) - Corporation Nortel Networks(1) (TSX:NT)(NYSE:NT) a annoncé aujourd'hui l'augmentation de la taille et la fixation du prix du placement annoncé auparavant par sa principale filiale en exploitation directe, Corporation Nortel Networks Limitée ("NNL"), de billets de premier rang non garantis 10,750 % échéant en 2016 ("Billets") aux Etats-Unis auprès d'acheteurs institutionnels admissibles conformément à la Rule 144A prise en vertu de la Securities Act of 1933, en sa version modifiée ("Securities Act"), de personnes à l'extérieur des Etats-Unis en vertu du Regulation S pris en application de la Securities Act et d'investisseurs qualifiés au Canada aux termes des dispenses applicables relatives aux placements privés. Les Billets seront cautionnés entièrement et sans conditions par Corporation Nortel Networks ("NNC"), et cautionnés initialement par la filiale indirecte de NNC, Nortel Networks Inc.
La taille du placement a été augmentée, passant de 500 millions de dollars (comme il avait été annoncé) à 675 millions de dollars. Les Billets seront émis à 99,00 % en tant que billets supplémentaires aux termes d'une convention de fiducie existante et feront partie de la même catégorie que les billets de premier rang 10,750 % échéant en 2016 de NNL émis le 5 juillet 2006, dont le capital global impayé s'élève actuellement à 450 000 000 $. Le placement des Billets est assujetti aux conditions de clôture habituelles, et la clôture devrait avoir lieu le 28 mai 2008.
NNL prévoit que le produit net tiré de la vente des Billets s'élèvera à environ 655 millions de dollars, déduction faite des commissions et d'autres frais liés au placement. Nortel compte utiliser ce produit net, ainsi que les liquidités disponibles, pour rembourser, à la valeur nominale, les billets de premier rang convertibles 4,25 % échéant le 1er septembre 2008 de NNC d'un capital impayé de 675 millions de dollars. NNC a l'intention de publier un avis de remboursement à l'égard des billets de premier rang convertibles 4,25 % après la clôture du placement.
Les Billets et les cautionnements connexes n'ont pas été inscrits en vertu de la Securities Act ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout autre territoire et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis ou à des personnes des Etats-Unis ou pour le compte ou au profit de telles personnes sauf dans le cadre d'une opération qui est visée par une dispense des exigences d'inscription de la Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables dans d'autres territoires ou qui n'est pas assujettie à ces exigences d'inscription. Les Billets et les cautionnements connexes ne seront pas initialement fongibles aux fins de négociation avec les billets de premier rang 10,750 % échéant en 2016 actuellement en circulation. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des Billets et des cautionnements connexes, et aucune vente des Billets et des cautionnements connexes ne doit intervenir dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Le présent communiqué est publié conformément à la Rule 135c prise en application de la Securities Act.
(1) Nortel, le logo de Nortel et le "O" stylisé sont des marques de commerce de Nortel Networks.
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Communiqué envoyé le 2008-05-21 18:00:01 et diffusé par:
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