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Nortel annonce un placement proposé de billets de premier rang
TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - 21 mai 2008) - Corporation Nortel Networks(1) (TSX:NT)(NYSE:NT) a annoncé aujourd'hui que sa principale filiale en exploitation directe, Corporation Nortel Networks Limitée ("NNL"), avait commencé un placement proposé de billets de premier rang non garantis 10,750 % échéant en 2016 d'un capital de 500 millions de dollars US ("Billets") aux Etats-Unis auprès d'acheteurs institutionnels admissibles conformément à la Rule 144A prise en vertu de la Securities Act of 1933, en sa version modifiée ("Securities Act"), de personnes à l'extérieur des Etats-Unis en vertu du Regulation S pris en application de la Securities Act et d'investisseurs qualifiés au Canada aux termes des dispenses applicables relatives aux placements privés, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions. Les Billets qui seront offerts par NNL seraient cautionnés entièrement et sans conditions par Corporation Nortel Networks ("NNC"), et cautionnés initialement par la filiale indirecte de NNC, Nortel Networks Inc. ("NNI").
Les Billets seraient émis en tant que billets supplémentaires aux termes d'une convention de fiducie existante et feraient partie de la même catégorie que les billets de premier rang 10,750 % échéant en 2016 de NNL émis le 5 juillet 2006, dont le capital global impayé s'élève actuellement à 450 000 000 $.
Nortel compte utiliser le produit net, ainsi que l'encaisse disponible, pour rembourser, à la valeur nominale, une tranche de 500 millions de dollars du capital impayé des billets de premier rang convertibles 4,25 % échéant en 2008 de NNC, dont le capital impayé s'élève actuellement à 675 millions de dollars. NNC a l'intention de publier un avis de remboursement à l'égard du montant précité des billets convertibles de 2008 après la clôture du placement proposé et pourrait rembourser le solde du capital impayé des billets convertibles de 2008 avant leur échéance le 1er septembre 2008.
Les Billets et les cautionnements connexes n'ont pas été inscrits en vertu de la Securities Act ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout autre territoire et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis ou à des personnes des Etats-Unis ou pour le compte ou au profit de telles personnes sauf dans le cadre d'une opération qui est visée par une dispense des exigences d'inscription de la Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables dans d'autres territoires ou qui n'est pas assujettie à ces exigences d'inscription. Les Billets et les cautionnements connexes ne seraient pas initialement fongibles aux fins de négociation avec les billets de premier rang 10,750 % échéant en 2016 actuellement en circulation. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des Billets et des cautionnements connexes, et aucune vente des Billets et des cautionnements connexes ne doit intervenir dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Le présent communiqué est publié conformément à la Rule 135c prise en application de la Securities Act.
(1) Nortel, le logo de Nortel et le "O" stylisé sont des marques de commerce de Nortel Networks.
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Communiqué envoyé le 2008-05-21 07:10:02 et diffusé par:
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