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Déclaration de Phelps Dodge sur la nouvelle offre de Xstrata pour l'acquisition de Falconbridge et sur l'annonce d'Atticus Capital



PHOENIX, le 19 juillet /CNW/ -- PHOENIX, le 19 juillet /CNW/ - Phelps Dodge Corp. (Bourse de New York : PD) a publié aujourd'hui la déclaration suivante au sujet de la nouvelle offre de Xstrata plc (Bourse de Londres : XTA) pour l'acquisition de Falconbridge Ltd (Bourse de New York et de Toronto : FAL) et sur l'annonce par Atticus Capital à l'effet qu'elle n'appuie pas l'acquisition de Inco par Phelps Dodge :

J. Steven Whisler, PDG de Phelps Dodge, a déclaré : "Nous croyons que l'offre de Inco pour l'acquisition de Falconbridge, laquelle bénéficie de notre appui complet, représente la plus avantageuse pour Falconbridge. C'est en effet la seule offre qui permet aux actionnaires de Falconbridge de profiter de l'énorme synergie et de la poussée qui résultera de la fusion de ces trois entreprises. C'est la meilleure et la dernière offre que nous appuyons pour l'acquisition de Falconbridge. Le temps est venu pour les actionnaires de Falconbridge de décider de ce qui est vraiment dans leur intérêt.

"L'annonce faite aujourd'hui par le fonds spéculatif Atticus Capital qui s'oppose à l'opération que nous proposons nous étonne en rien. Dans le cadre de notre planification, nous avions déjà prévu cette opposition.

"Atticus a toujours recommandé des stratégies à court terme en fonction de ses propres objectifs. Notre conseil d'administration, qui a étudié attentivement toutes les suggestions d'Atticus, a conclu à l'unanimité que notre entente avec Inco assure la création d'une plus grande valeur aux actionnaires, tant à court qu'à long terme. L'opération que nous avons proposée aura pour effet de produire immédiatement une rentabilité importante des flux de trésorerie et la nouvelle société Phelps Dodge Inco sera bien placée pour connaître un avenir prospère. Heureusement, à partir des nombreuses conversations que nous avons eu avec nos actionnaires au cours des dernières semaines, nous avons bien confiance que la majorité des actionnaires de Phelps Dodge sont conscients des sérieux avantages que produiraient ces transactions."

Phelps Dodge est l'un des principaux producteurs mondiaux de cuivre et de molybdène en plus d'être le chef de file des producteurs de produits chimiques à base de molybdène ainsi que de tiges de cuivre coulées en continu. La société emploie 13 500 personnes à travers le monde.

Énoncés prospectifs

Ces documents comprennent des "énoncés prospectifs" (tels que définis dans l'article 27A de la Securities Act of 1933 et l'article 21E de la Securities Exchange Act of 1934) y compris des énoncés qui concernent, entre autres choses, les bénéfices de la fusion avec Inco ainsi que les plans, les objectifs, les attentes et les intentions de la société absorbée. Tous les énoncés, à l'exception de ceux comprenant des renseignements de nature historique, sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances et les attentes actuelles de la direction, ne sont valables qu'à partir de la date de leur formulation, et sont assujettis à des risques et incertitudes considérables qui ne peuvent pas être envisagés ou quantifiés et qui sont hors de notre contrôle. Les développements futurs et les résultats réels pourraient varier grandement de ceux mentionnés et envisagés dans les énoncés prospectifs et de ceux qui y sont sous-jacents. Les facteurs suivants, entre autres, pourraient entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs du présent document : (i) la capacité à obtenir les approbations du gouvernement en ce qui concerne les modalités et le calendrier proposés pour la fusion; (ii) le rejet du plan d'arrangement de la part des actionnaires d'Inco; (iii) le refus des actionnaires de Phelps Dodge d'autoriser l'émission des actions ordinaires de Phelps Dodge, le changement du nom de Phelps Dodge pour Phelps Dodge Inco Corporation, et une augmentation de la taille du conseil d'administration de Phelps Dodge comme l'exige l'entente de fusion; (iv) les risques que les activités de Phelps Dodge et d'Inco et/ou de Falconbridge ne soient pas intégrées avec succès; (v) les risques que les économies, les perspectives de croissance et toute autre synergie résultant de la fusion ne se réalisent pas en totalité ou prennent plus de temps que prévu pour ce faire; (vi) l'incapacité de la société absorbée de refinancer, selon des modalités favorables ou en aucun moment, l'endettement encouru en raison de la fusion; (vii) la possibilité que Phelps Dodge ne fusionne qu'avec Inco; (viii) la réduction possible de l'écart d'acquisition résultant de la fusion, et les répercussions sur les actifs et les bénéfices de la société absorbée qui en découlent; et (ix) les facteurs supplémentaires pouvant avoir un effet sur les résultats futurs de la société absorbée qui sont mentionnés dans les documents déposés par Phelps Dodge, Inco et Falconbridge auprès de la Securities and Exchange Commission, disponibles sur le site Internet de la SEC à l'adresse (www.sec.gov). Sauf si requis par la loi, nous n'avons aucune obligation, et rejetons expressément toute obligation, de mettre à jour, de modifier ou de réviser tout énoncé prospectif, pouvant être présenté en tout moment par écrit ou de façon orale, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.

REMARQUE : En ce qui a trait à la fusion proposée, Phelps Dodge a déposé une version préliminaire de la circulaire de sollicitation de procurations sur annexe 14A auprès de la SEC. Les investisseurs sont priés de lire la version finale de la circulaire de sollicitation de procurations (comprenant tous ses suppléments et modifications) lorsqu'elle sera déposée, car elle contient des renseignements importants. Les investisseurs peuvent obtenir, sans frais, des copies de la version finale de la circulaire de sollicitation de procurations, ainsi que d'autres documents déposés qui contiennent des renseignements au sujet de Phelps Dodge, de Inco et de Falconbridge, sur le site Internet de la SEC (www.sec.gov). Des copies des documents déposés par Phelps Dodge peuvent aussi être obtenues gratuitement auprès de Phelps Dodge en accédant à son site Internet (http://www.phelpsdodge.com) ou en en faisant la demande à Phelps Dodge, One North Central Avenue, Phoenix, Arizona 85004-4414, à l'attention de: Assistant General Counsel and Secretary (602) 366-8100. Les administrateurs et les dirigeants de Phelps Dodge peuvent être réputés participer à la sollicitation de procurations pour la fusion proposée. Des renseignements sur les administrateurs et les dirigeants de Phelps Dodge et une description de leurs intérêts directs et indirects sous forme de titres détenus ou sous autres formes sont contenus dans la version préliminaire de la circulaire de sollicitation de procurations déposée auprès de la SEC et le seront aussi dans la version finale de la circulaire de sollicitation de procurations lorsqu'elle sera déposée auprès de la SEC.

Médias : Peter J. Faur

(602) 366-7993

Investisseurs : Stanton K. Rideout

(602) 366-8589

/Web site: http://www.phelpsdodge.com/

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Communiqué envoyé le 19 juillet 2006 à 19:46 et diffusé par :