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Canaccord Capital Inc. annonce la clôture d'une émission d'actions par voie de prise ferme
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VANCOUVER, le 2 mai /CNW/ - Canaccord Capital Inc. (CCI à la Bourse de Toronto et à l'AIM) a annoncé aujourd'hui la conclusion réussie du placement par voie de prise ferme annoncé précédemment de 5 855 000 actions ordinaires au prix de 10,25 $ CA l'action (le "prix d'émission"), pour un produit brut de 60 013 750 $ CA (le "placement"). Le syndicat de preneurs fermes pour le placement était dirigé par Marchés des capitaux Genuity, Corporation Canaccord Capital et Marchés mondiaux CIBC Inc.; il comprenait également Marchés financiers Macquarie Canada ltée, TD Valeurs mobilières Inc. et Thomas Weisel Partenaires Canada Inc. (les "preneurs fermes"). Les preneurs fermes ont la possibilité d'acheter jusqu'à 878 250 actions ordinaires additionnelles au prix d'émission à tout moment avant qu'il se soit écoulé 30 jours depuis la date de clôture du placement, pour un produit brut additionnel pouvant atteindre 9 002 062,50 $ CA.
Canaccord a l'intention d'utiliser le produit net de ce placement pour financer ses activités d'expansion, y compris la recherche d'occasions de recrutement qui pourraient découler des relations avec ses deux segments commerciaux Canaccord Adams et Services aux particuliers, ainsi que les petites acquisitions intéressantes d'entreprises complémentaires dans le but de faire croître les activités de Canaccord.
Les actions ordinaires ont été offertes par l'intermédiaire d'un prospectus simplifié dans toutes les provinces du Canada et dans le cadre d'un placement privé aux États-Unis conformément à l'une ou à plusieurs des exemptions prévues aux exigences d'enregistrement de la United States Securities Act of 1933, telle que modifiée. Les actions ordinaires ont également été offertes dans le cadre d'un placement privé au Royaume-Uni conformément à la Financial Services and Markets Act 2000.
La cotation à la Bourse de Toronto des actions ordinaires émises dans le cadre de ce placement a été approuvée sous condition. Une demande a été déposée pour que les actions ordinaires émises dans le cadre du placement soient inscrites à la cote de l'AIM le ou vers le 6 mai 2008. Canaccord Capital Inc. compte maintenant un total de 53 690 051 actions ordinaires émises. Canaccord ne détient aucune action ordinaire non émise.
Canaccord Capital Inc.
Par l'entremise de ses principales filiales, Canaccord, courtier en valeurs mobilières de plein exercice indépendant, qui figure parmi les chefs de file au Canada, exerce ses activités sur les marchés des capitaux au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les titres de Canaccord sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto et à l'AIM, branche de la Bourse de Londres. Canaccord affirme sa présence dans deux des principaux segments du secteur des valeurs mobilières : les services à la clientèle privée et les marchés des capitaux. Ensemble, ces activités lui permettent d'offrir une vaste gamme de produits de placement complémentaires, de services de courtage et de services bancaires de placement à sa clientèle composée de particuliers, d'institutions et de grandes entreprises. Canaccord compte quelque 1 676 employés affectés à 30 succursales dans le monde entier, dont 23 bureaux au Canada qui offrent des services aux particuliers. Canaccord Adams, sa division spécialisée dans les marchés des capitaux mondiaux, est particulièrement active à Toronto, à Londres, à Boston, à Vancouver, à New York, à Calgary, à Montréal, à San Francisco, à Houston et à La Barbade.
Mise en garde sur les énoncés prospectifs
Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs. Ces énoncés concernent des événements ou le rendement futurs et reflètent les attentes ou les opinions de la direction au sujet d'événements futurs, comme la situation commerciale et la conjoncture économique ainsi que la croissance de Canaccord, les résultats de ses activités, son rendement et ses perspectives et occasions d'affaires. Ces énoncés reflètent des opinions actuelles et sont fondés sur l'information dont la direction de la société dispose actuellement. Dans certains cas, il est possible de reconnaître les énoncés prospectifs à l'utilisation de termes comme "pouvoir", "prévoir", "planifier", "anticiper", "croire", "estimer", "prédire", "potentiel", "poursuivre", "cibler", "avoir l'intention de", de leur forme négative ou de termes semblables, ainsi qu'à l'utilisation de verbes au futur ou au conditionnel. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes inhérents, d'ordre général et spécifique, ainsi qu'un nombre de facteurs pouvant entraîner un écart considérable entre les événements et les résultats réels et ceux décrits dans de tels énoncés. À la lecture de ces énoncés, le lecteur doit particulièrement tenir compte des divers facteurs qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, la conjoncture commerciale et économique générale, la nature du secteur des services financiers et les risques et incertitudes décrits périodiquement dans les états financiers consolidés intermédiaires et annuels de Canaccord ainsi que dans son rapport et sa notice annuels déposés sur sedar.com. Ces énoncés prospectifs sont formulés en date de ce document et Canaccord rejette toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouveaux événements ou circonstances.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente de ces titres ne pourra être réalisée dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant un enregistrement ou une qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire visé. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, sous sa forme modifiée, ni en vertu de lois sur les valeurs mobilières d'un État donné et ne peuvent être offerts ni vendu aux États-Unis à moins qu'une exemption s'applique en vertu des exigences d'enregistrement.
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courriel: scott_davidson@canaccord.com
Relations avec les investisseurs: Katherine Young Vice-présidente
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Sujets:
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Placements privés
Communiqué envoyé le 2008-05-02 15:51:00 et diffusé par:
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