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AAER annonce le dépôt d'un prospectus provisoire
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MONTRÉAL, le 30 avril /CNW/ - AAER Inc. (TSX-V: AAE) ("AAER" ou la "Société"), le seul fabricant canadien d'éoliennes de 1 mégawatt ("MW") et plus, a le plaisir d'annoncer l'obtention du visa pour son prospectus simplifié provisoire daté du 30 avril 2008 (le "Prospectus") déposé dans chacune des provinces du Canada relativement à son placement public récemment annoncé d'un total de 6 250 000 actions ordinaires de son capital social à un prix par action de 1,20 $ (le "Placement").
De plus, AAER a conclu aujourd'hui une convention de prise ferme avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Canaccord Adams et Financière Banque Nationale Inc. (les "preneurs fermes") visant l'émission des actions ordinaires. AAER a également consenti aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d'acheter jusqu'à concurrence de 937 500 actions ordinaires supplémentaires à un prix de 1,20 $, pendant la période de 30 jours suivant la date de clôture du placement.
En contrepartie de leurs services rendus dans le cadre du Placement, la Société a convenu d'octroyer aux preneurs fermes une rémunération de 0,072 $ par action ordinaire souscrite aux termes de la convention de prise ferme pour une rémunération totale de 450 000 $ (517 500 $ si l'option de surallocation est levée intégralement) et une option à titre de rémunération permettant aux preneurs fermes d'acheter jusqu'à 312 500 actions ordinaires (359 375 actions ordinaires si l'option de surallocation est levée intégralement) au prix de 1,20 $ l'action ordinaire pouvant être levée pendant une période de 12 mois suivant la clôture du Placement.
La clôture du Placement est prévue le ou vers le 14 mai 2008 et est sujette aux conditions usuelles, dont notamment l'approbation de la Bourse de croissance TSX.
Le produit net du Placement permettra à la Société d'assurer la mise en place de son plan de production pour 2008 et sera affecté i) à l'achat d'équipements de fabrication pour la production des pales d'éoliennes, ii) pour effectuer des dépôts en vue de l'achat de certaines composantes des nacelles, iii) à l'achat de divers outils de production, et iv) aux besoins généraux de l'entreprise et au fonds de roulement.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat; par ailleurs, les titres en question ne doivent pas être vendus dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur admissibilité aux termes des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de quelque État que ce soit, et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en cas de dispenses en matière d'enregistrement.
À propos d'AAER Inc.
AAER est un manufacturier d'éoliennes situé à Bromont (Qc) optant pour une stratégie de fabriquer progressivement les composantes de ses produits. Sa mission consiste à fabriquer et à entretenir des éoliennes à haute capacité de 1 MW et plus principalement pour le marché nord-américain. AAER utilise un portefeuille de technologies européennes éprouvées, assurant un haut rendement de ses éoliennes dans diverses conditions de vents et terrains complexes. Ses actions se négocient à la Bourse de croissance TSX-V (AAE). De l'information supplémentaire est disponible sur le site Internet de la Société à l'adresse www.aaer.ca.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés ou des renseignements de nature prospective. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui échappent au contrôle de la Société et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes sont énumérés dans la section "Facteurs de risque" du Prospectus et de la notice annuelle pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2007 et datée du 10 mars 2008. De plus, les déclarations prospectives s'appuient sur plusieurs hypothèses qui incluent, sans s'y limiter, celles portant : i) sur la conjoncture commerciale et économique en général; ii) sur la sélection des soumissions des clients de la société dans le cadre de différentes demandes de propositions; iii) sur la disponibilité du financement à des conditions raisonnables; iv) sur la disponibilité des composantes clés aux fins de l'assemblage des éoliennes; v) sur les coûts des matières premières et des pièces; vi) sur la capacité de la société d'attirer et de maintenir en poste les employés compétents; vii) sur la concurrence dans le marché; viii) sur la technologie offerte par les concurrents de la société; ix) sur la capacité de la société à respecter ses obligations contractuelles et ses dates de livraison; et x) sur les rapports qu'entretient la société avec ses employés et ses clients. Si un ou plusieurs de ces risques se matérialisait ou qu'une des hypothèses de base s'avérait erronée ou différente, les résultats réels pourraient grandement différer de ceux escomptés dans les déclarations prospectives. Ces déclarations n'ont leur pleine valeur qu'à la date à laquelle elles sont exprimées. Le lecteur est donc prié de ne pas accorder de confiance indue à ces déclarations prospectives.
La Bourse de croissance TSX n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu du
présent communiqué de presse.
Contact:
AAER Inc.
Dave Gagnon
Président
Téléphone: (450) 534-5155
www.aaer.ca
Le Groupe Equicom Inc.
Danielle Ste-Marie
Téléphone: (514) 844-6064
dste-marie@equicomgroup.com
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Sujet:
Offres
Communiqué envoyé le 2008-04-30 16:26:00 et diffusé par:
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