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Section Rouge Media Inc. annonce la première clôture de son financement public et l'acquisition d'Image In Media Inc.



MONTRÉAL, QC, le 13 juillet /CNW/ -- Bourse de croissance TSX : SRO

MONTRÉAL, QC, le 13 juillet /CNW Telbec/ - Section Rouge Media Inc. ("Section Rouge") (Bourse de croissance TSX: SRO) annonce qu'elle a complété la première séance de clôture de son placement public pour 7 546 000 unités au prix de 0,25 $ l'unité pour un produit brut de 1 886 500 $. Chaque unité est composée d'une action ordinaire de Section Rouge à un prix de 0,25 $ l'action et d'un bon de souscription d'une action ordinaire. Chaque bon de souscription permet à son détenteur de souscrire à une action ordinaire de Section Rouge au prix de 0,30 $ en tout temps jusqu'au 12 juillet 2008, à 17 heures (heure de l'Est) 2008. Section Rouge pourra, à son gré, devancer l'échéance de la période d'exercice si la moyenne du cours de ses actions atteint ou dépasse 0,45 $ l'action pendant une période de 20 jours de bourse consécutifs.

Valeurs Mobilières Union Ltée ("VMU") agit en tant que placeur pour compte pour ce placement. Section Rouge a payé à VMU une rémunération en espèces représentant 10 % du produit brut du placement. De plus, VMU a l'option d'acquérir 754 600 unités. Le prix d'exercice est de 0,25 $ par unité et l'option peut être exercée dans les 24 mois de la clôture. Section Rouge a payé à VMU une rémunération de financement corporatif de 20 000 $.

Section Rouge annonce également qu'elle a complété l'acquisition de tous les titres émis et en circulation d'Image In Média Inc.("Image"), tel qu'annoncé le 7 avril 2006 (l'"Acquisition") en contrepartie de l'émission de (i) 17 333 333 actions de Section Rouge, (ii) 825 004 bons de souscription, chaque bon permettant de souscrire une action de Section Rouge au prix de 0,22 $ et (iii) options à certains employés d'Image, aux termes du régime d'options d'achat d'actions de Section Rouge, leur permettant de souscrire un total de 833 253 actions de Section Rouge au prix de 0,30 $ l'action, jusqu'au 22 juin 2007. Section Rouge a également émis 800 000 actions et 393 330 bons de souscription à Les Consultants InterCapital inc. à titre d'honoraires d'intermédiation. Toutes les 17 333 333 actions de même qu'une partie des actions et des bons de souscription émis à InterCapital Consultants inc., sont soumises à l'entiercement ou à une période de restriction à la revente.

Le placement par voie de prospectus a été effectué dans le cadre de l'Acquisition. Le produit net de ce placement sera affecté au développement du plan d'affaires d'Image In Média Inc. et au fonds de roulement de Section Rouge.

Image in Média agit comme producteur exécutif et financier dans le domaine cinématographique et télévisuel. L'Acquisition permettra à Section Rouge de s'établir dans le secteur international du cinéma, de la télé et des nouvelles technologies télévisuelles. L'Acquisition, grâce aux produits dérivés d'Image in Média, devrait aussi permettre à Section Rouge de renforcer son opération dans le secteur des imprimés.

Les transactions sur les actions de Section Rouge reprendront à l'ouverture le 14 juillet 2006.

La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la

pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

%SEDAR: 00008697EF c9816

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Communiqué envoyé le 13 juillet 2006 à 15:26 et diffusé par :