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Phelps Dodge annonce la fin anticipée de la période d'attente en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino pour l'acquisition d'Inco



PHOENIX, le 12 juillet /CNW/ -- PHOENIX, le 12 juillet /CNW/ - Phelps Dodge Corp. (NYSE: PD) a annoncé aujourd'hui qu'on l'a informée du fait que le ministère de la Justice des États-Unis et la Commission fédérale du commerce des États-Unis ont accordé la fin anticipée de la période d'attente en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976 relativement à l'acquisition d'Inco Ltd. (TSX, NYSE: N) qu'a proposée Phelps Dodge.

Tel qu'annoncé le 26 juin, Phelps Dodge et Inco ont convenu de se fusionner dans le cadre d'une transaction selon laquelle Phelps Dodge fera l'acquisition de toutes les actions en circulation d'Inco en contrepartie d'une combinaison d'espèces et d'actions de Phelps Dodge. Les actionnaires d'Inco recevront 0,672 action des actions ordinaires de Phelps Dodge en plus de 17,50 $CAN par action en espèces pour chaque action d'Inco.

En concluant une entente avec Phelps Dodge, Inco parvient simultanément à une entente avec Falconbridge (TSX, NYSE: FAL) pour bonifier son offre d'achat de Falconbridge. D'après les termes de son offre bonifiée, Inco a augmenté la fraction en espèces de l'offre en la faisant passer de 12,50 $CAN à 17,50 $CAN, et a accru l'équation de change en la faisant passer de 0,524 action d'Inco à 0,55676 action d'Inco pour chaque action de Falconbridge.

Phelps Dodge est l'un des principaux producteurs mondiaux de cuivre et de molybdène en plus d'être le chef de file des producteurs de produits chimiques à base de molybdène ainsi que de tiges de cuivre coulées en continu. La société emploie 13 500 personnes à travers le monde.

Énoncés prospectifs

Ces documents comprennent des "énoncés prospectifs" (tels que définis dans l'article 27A de la Securities Act of 1933 et l'article 21E de la Securities Exchange Act of 1934) y compris des énoncés qui concernent, entre autres choses, les bénéfices de la fusion avec Inco ainsi que les plans, les objectifs, les attentes et les intentions de la société absorbée. Tous les énoncés, à l'exception de ceux comprenant des renseignements de nature historique, sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances et les attentes actuelles de la direction, ne sont valables qu'à partir de la date de leur formulation, et sont assujettis à des risques et incertitudes considérables qui ne peuvent pas être envisagés ou quantifiés et qui sont hors de notre contrôle. Les développements futurs et les résultats réels pourraient varier grandement de ceux mentionnés et envisagés dans les énoncés prospectifs et de ceux qui y sont sous-jacents. Les facteurs suivants, entre autres, pourraient entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs du présent document : (i) la capacité à obtenir les approbations du gouvernement en ce qui concerne les modalités et le calendrier proposés pour la fusion; (ii) le rejet du plan d'arrangement de la part des actionnaires d'Inco; (iii) le refus des actionnaires de Phelps Dodge d'autoriser l'émission des actions ordinaires de Phelps Dodge, le changement du nom de Phelps Dodge pour Phelps Dodge Inco Corporation, et une augmentation de la taille du conseil d'administration de Phelps Dodge comme l'exige l'entente de fusion; (iv) les risques que les activités de Phelps Dodge et d'Inco et/ou de Falconbridge ne soient pas intégrées avec succès; (v) les risques que les économies, les perspectives de croissance et toute autre synergie résultant de la fusion ne se réalisent pas en totalité ou prennent plus de temps que prévu pour se faire; (vi) l'incapacité de la société absorbée de refinancer, selon des modalités favorables ou en aucun moment, l'endettement encouru en raison de la fusion; (vii) la possibilité que Phelps Dodge ne fusionne qu'avec Inco; (viii) la réduction possible de l'écart d'acquisition résultant de la fusion, et les répercussions sur les actifs et les bénéfices de la société absorbée qui en découlent; et (ix) les facteurs supplémentaires pouvant avoir un effet sur les résultats futurs de la société absorbée qui sont mentionnés dans les documents déposés par Phelps Dodge, Inco et Falconbridge auprès de la Securities and Exchange Commission, disponibles sur le site Internet de la SEC à l'adresse (www.sec.gov). Sauf si requis par la loi, nous n'avons aucune obligation, et rejetons expressément toute obligation, de mettre à jour, de modifier ou de réviser tout énoncé prospectif, pouvant être présenté en tout moment par écrit ou de façon orale, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.

REMARQUE : En ce qui a trait à la fusion proposée, Phelps Dodge a déposé une version préliminaire de la circulaire de sollicitation de procurations sur annexe 14A auprès de la SEC. Les investisseurs sont priés de lire la version finale de la circulaire de sollicitation de procurations (comprenant tous ses suppléments et modifications) lorsqu'elle sera déposée, car elle contient des renseignements importants. Les investisseurs peuvent obtenir, sans frais, des copies de la version finale de la circulaire de sollicitation de procurations, ainsi que d'autres documents déposés qui contiennent des renseignements au sujet de Phelps Dodge, d'Inco et de Falconbridge, sur le site Internet de la SEC (www.sec.gov). Des copies des documents déposés par Phelps Dodge peuvent aussi être obtenues gratuitement auprès de Phelps Dodge en accédant à son site Internet (http://www.phelpsdodge.com) ou en en faisant la demande à Phelps Dodge, One North Central Avenue, Phoenix, Arizona 85004-4414, à l'attention de: Assistant General Counsel and Secretary (602) 366-8100.

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    Médias:         Peter J. Faur
                    (602) 366-7993

    Investisseurs:  Stanton K. Rideout
                    (602) 366-8589

    /Site Internet: http://www.phelpsdodge.com /
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Communiqué envoyé le 12 juillet 2006 à 17:55 et diffusé par :